Pique-nique en famille

CONÇU POUR L’IMPACT ET LE RENDEMENT

Vous n’avez pas à faire de compromis sur vos objectifs d’investissement. Nos portefeuilles à frais réduits, diversifiés à l’échelle mondiale, sont constitués de fonds sélectionnés en fonction de leur rendement – et les initiatives qu’ils soutiennent.

CONSTRUIT POUR UN IMPACT POSITIF

Globe avec une main

Faire du bien

Contrairement aux portefeuilles d’investissement socialement responsables typiques, qui sont conçus pour éviter des activités néfastes, nos Portefeuilles d’impact vous permettent d’investir activement pour faire le bien.

Panneau solaire

Favoriser le changement

Au sein d’un même portefeuille, vous investissez dans des sociétés internationales qui s’attaquent à certains des plus grands défis sociaux et environnementaux du monde, comme le logement abordable, l’énergie solaire et éolienne, la recherche sur les maladies et les médicaments qui sauvent des vies, l’agriculture durable, l’eau potable et l’assainissement.

NOS PORTEFEUILLES

Détails du portefeuille au 31 décembre 2021

Portefeuille impact conservateur

Protection et croissance régulière
Vous souhaitez préserver la valeur de votre investissement, tout en obtenant un rendement respectable. Votre tolérance au risque est faible à moyenne, et vous êtes plutôt à l’aise avec les fluctuations du marché à court et à moyen terme. Et surtout, vous voulez aligner vos investissements sur vos valeurs. Si c’est votre cas, le Portefeuille d’impact prudent pourrait vous convenir.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants.
Actions - 61%
Sous-catégorie de Actions
  • Titres à revenu fixe
    21%
  • Actions américaines
    20%
  • Actions internationales
    20%
Obligations - 39%
Sous-catégorie de Obligations
  • Obligations de sociétés
    18%
  • Obligations gouvernementales
    21%

Attribution de fonds

Votre portefeuille est investi dans les fonds suivants :

Fonds

Symbole

Répartition

Fonds d'obligations impact mondial NEI (Fiche de renseignements)

NWT8593

60,0 %

FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD)* (Fiche de renseignements)

CESG

40,0 %

RFG du portefeuille : 0,63 %

* FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD) est géré par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. et donc une société affiliée à Investissement direct CI.

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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Portefeuille impact équilibré

Croissance modérée, quelques fluctuations
Vous voulez une croissance régulière. Vous avez une tolérance moyenne au risque, et vous êtes à l’aise avec les hauts et les bas du marché à moyen terme. Et surtout, vous voulez aligner vos investissements sur vos valeurs. Si c’est votre cas, le Portefeuille d’impact équilibré pourrait vous convenir.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants.
Actions - 69%
Sous-catégorie de Actions
  • Titres à revenu fixe
    14%
  • Actions américaines
    27%
  • Actions internationales
    28%
Obligations - 26%
Sous-catégorie de Obligations
  • Obligations de sociétés
    12%
  • Obligations gouvernementales
    14%
Autre - 5%
Sous-catégorie de Autre
  • CleanTech
    5%

Allocation de fonds

Votre portefeuille est investi dans les fonds suivants :

Fonds

Symbole

Répartition

FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD)* (Fiche de renseignements)

CESG

55,0 %

NEI Global Impact Bond Fund (Fiche de renseignements)

NWT8593

40,0 %

FNB First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (Fiche de renseignements)

QCLN

5,0 %

RFG du portefeuille : 0,64 %

* FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD) est géré par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. et donc une société affiliée à Investissement direct CI.

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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Portefeuille impact croissance

Axé sur la croissance, fluctuations modérées
Vous recherchez une croissance élevée. Vous avez une tolérance au risque moyenne à élevée, et vous êtes à l’aise avec les fluctuations du marché à moyen et à long terme. Et surtout, vous voulez aligner vos investissements sur vos valeurs. Si c’est votre cas, alors le Portefeuille d’impact croissance pourrait vous convenir.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants.
Actions - 77%
Sous-catégorie de Actions
  • Titres à revenu fixe
    7%
  • Actions américaines
    34%
  • Actions internationales
    36%
Obligations - 13%
Sous-catégorie de Obligations
  • Obligations de sociétés
    6%
  • Obligations gouvernementales
    7%
Autre - 10%
Sous-catégorie de Autre
  • CleanTech
    10%

Allocation de fonds

Votre portefeuille est investi dans les fonds suivants :

Fonds

Symbole

Répartition

FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD)* (Fiche de renseignements)

CESG

70,0 %

NEI Global Impact Bond Fund (Fiche de renseignements)

NWT8593

20,0 %

FNB First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (Fiche de renseignements)

QCLN

10,0 %

RFG du portefeuille : 0,65 %

* FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (couvert en CAD) est géré par Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. et donc une société affiliée à Investissement direct CI.

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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