Ces portefeuilles sont construits sur une base d’actifs privés complétés par des investissements publics afin d’offrir une approche diversifiée de l’investissement.
Nos portefeuilles
Détails du portefeuille au 31 octobre 2023
Portefeuille privé sécurité
Le Portefeuille privé sécurité est un portefeuille hybride combinant des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds privés en gestion commune gérés par Nicola Wealth.
Répartition d’actifs
-
Actions américaines4%
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Actions internationales4%
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Actions canadiennes3%
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Immobilier2%
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Prêts hypothécaires25%
-
Obligations gouvernementales18%
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Obligations de société8%
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Revenu fixe3%
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Actions privilégiées2%
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Obligations à rendement élevé2%
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Immobilier privé14%
-
Hypothèque privée5%
-
Dette privée4%
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Capital-investissement4%
-
Stratégies spéculatives2%
Attribution de fonds
Fonds
Symbole
Pondération
RFG du portefeuille : 1,53 %
Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.
Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à info@cidirectinvesting.com.
Portefeuille privé équilibré
Le portefeuille privé équilibré d’Investissement direct CI est entièrement investi dans le fonds de portefeuille de Nicola Wealth, qui détient plus d’une douzaine de fonds communs privés gérés activement, avec des expositions allant des marchés des actions traditionnels aux actifs privés nord-américains uniques.
Répartition d’actifs
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Actions internationales8%
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Actions canadiennes7%
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Actions américaines7%
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Immobilier3%
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Revenu fixe6%
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Actions privilégiées5%
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Obligations à rendement élevé4%
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Immobilier privé28%
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Hypothèque privée10%
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Capital-investissement8%
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Dette privée8%
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Stratégies spéculatives6%
Attribution de fonds
Fonds
Symbole
Pondération
RFG du portefeuille : 2,92 %
Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.
Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à info@cidirectinvesting.com.
Portefeuille privé dynamique
Le Portefeuille privé dynamique est un portefeuille hybride combinant des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds privés en gestion commune gérés par Nicola Wealth.
Répartition d’actifs
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Actions américaines35%
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Actions canadiennes5%
-
Actions internationales5%
-
Immobilier2%
-
Revenu fixe4%
-
Obligations à rendement élevé3%
-
Actions privilégiées3%
-
Immobilier privé20%
-
Hypothèque privée7%
-
Capital-investissement6%
-
Dette privée6%
-
Stratégies spéculatives4%
Attribution de fonds
Fonds
Symbole
Pondération
RFG du portefeuille : 2,08 %
Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.
Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à info@cidirectinvesting.com.
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