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DES PORTEFEUILLES CONÇUS POUR ÊTRE PERFORMANTS, MÊME EN PÉRIODE DE TURBULENCES

Ce que vous pouvez vous attendre de nos portefeuilles privés :

  • Une diversification étendue et une exposition à plusieurs catégories d’actifs.
  • Accès à des investissements qui ne sont généralement pas disponibles pour les investisseurs au détail.
  • Exposition sécurisée aux actifs privés.
  • L’accent est mis sur les investissements générateurs de revenus, tels que l’immobilier et les prêts hypothécaires, dans le but de réduire la volatilité et d’améliorer les rendements ajustés au risque au fil du temps.
  • Pour éviter le bruit, les investissements privés ne sont pas aussi affectés par la spéculation et les gros titres, car ils ne sont pas négociés sur le marché public.

Nos portefeuilles

Détails du portefeuille au 30 avril 2022

Portefeuille privé sécurité

Le Portefeuille privé sécurité est un portefeuille hybride combinant des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds privés en gestion commune gérés par Nicola Wealth.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants. Répartition d’actifs au 30 avril 2022.
Actions - 12.5%
Sous-catégorie de Actions
  • Actions américaines
    4%
  • Actions internationales
    4%
  • Actions canadiennes
    3%
  • Immobilier
    1.5%
Revenu fixe - 58.0%
Sous-catégorie de Revenu fixe
  • Prêts hypothécaires
    25%
  • Obligations gouvernementales
    18%
  • Obligations de société
    8%
  • Revenu fixe
    3%
  • Actions privilégiées
    2.5%
  • Obligations à rendement élevé
    1.5%
Spéculatives - 29.5%
Sous-catégorie de Spéculatives
  • Immobilier privé
    14%
  • Hypothèque privée
    5%
  • Dette privée
    4%
  • Capital-investissement
    4%
  • Stratégies spéculatives
    2.5%

Attribution de fonds

Ce portefeuille est investi dans les titres suivants.

Fonds

Symbole

Pondération

Nicola Core Portfolio Fund (Aperçu du fond)

NWM254

50,0 %

FINB BMO MBS canadiens (Aperçu du fond)

ZMBS

25,0 %

Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (Aperçu du fond)

VSB

25,0 %

RFG du portefeuille : 0,85 %

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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Portefeuille privé équilibré

Le portefeuille privé équilibré d’Investissement direct CI est entièrement investi dans le fonds de portefeuille de Nicola Wealth, qui détient plus d’une douzaine de fonds communs privés gérés activement, avec des expositions allant des marchés des actions traditionnels aux actifs privés nord-américains uniques.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants. Répartition d’actifs au 30 avril 2022.
Actions - 25%
Sous-catégorie de Actions
  • Actions internationales
    8%
  • Actions canadiennes
    7%
  • Actions américaines
    7%
  • Immobilier
    3%
Revenu fixe - 15%
Sous-catégorie de Revenu fixe
  • Revenu fixe
    6%
  • Actions privilégiées
    5%
  • Obligations à rendement élevé
    4%
Spéculatives - 60%
Sous-catégorie de Spéculatives
  • Immobilier privé
    28%
  • Hypothèque privée
    10%
  • Capital-investissement
    8%
  • Dette privée
    8%
  • Stratégies spéculatives
    6%

Attribution de fonds

Ce portefeuille est investi dans les titres suivants.

Fonds

Symbole

Pondération

Nicola Core Portfolio Fund (Aperçu du fonds)

NWM254

100,0 %

RFG du portefeuille : 1,55 %

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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Portefeuille privé dynamique

Le Portefeuille privé dynamique est un portefeuille hybride combinant des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds privés en gestion commune gérés par Nicola Wealth.

Répartition d’actifs

Ce portefeuille est investi dans les actifs suivants. Répartition d’actifs au 30 avril 2022.
Actions - 47%
Sous-catégorie de Actions
  • Actions américaines
    35%
  • Actions canadiennes
    5%
  • Actions internationales
    5%
  • Immobilier
    2%
Revenu fixe - 10%
Sous-catégorie de Revenu fixe
  • Revenu fixe
    4%
  • Obligations à rendement élevé
    3%
  • Actions privilégiées
    3%
Spéculatives - 43%
Sous-catégorie de Spéculatives
  • Immobilier privé
    20%
  • Hypothèque privée
    7%
  • Capital-investissement
    6%
  • Dette privée
    6%
  • Stratégies spéculatives
    4%

Attribution de fonds

Ce portefeuille est investi dans les titres suivants.

Fonds

Symbole

Pondération

Nicola Core Portfolio Fund (Aperçu du fond)

NWM254

70,0 %

Horizons S&P 500 Index ETF (Aperçu du fond)

HSX

30,0 %

RFG du portefeuille : 1,12 %

Les rendements de portefeuille ne sont pas garantis. La valeur de votre placement peut diminuer, augmenter et fluctuer fréquemment. Les rendements antérieurs ne sont pas garants des résultats futurs. Il peut y avoir des différences appréciables entre les portefeuilles de placement qui ne sont pas présentées ici, y compris des objectifs de placement et des facteurs de risque différents. Dans toute décision de placement, vous devez toujours tenir compte de vos objectifs, besoins, circonstances, restrictions, tolérance au risque, objectifs financiers ainsi que de la durée de votre placement.

Bien qu’Investissement direct CI juge fiables les renseignements fournis par des sources tierces, il ne garantit pas la validité de ces renseignements et décline toute responsabilité liée à l’utilisation de ces résultats en matière de rendement. Source : Morningstar Direct. Pour plus de détails sur le calcul, veuillez vous adresser à [email protected].

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Explorez nos autres portefeuilles

Nous proposons des investissements et des types de comptes conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs, quelles que soient les circonstances. Ils offrent une large diversification et une gestion professionnelle qui peuvent contribuer à améliorer votre revenu.

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Globe

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