Deux personnes bien habillées parlant près de mur de verre dans un bureau moderne

Leadership en matière de patrimoine privé

Votre équipe de Gestion privée de patrimoine CI compte des spécialistes en gestion de patrimoine hautement expérimentés et accrédités qui travaillent ensemble pour vous offrir une expérience de conseil en patrimoine profondément différente. Gestion privée de patrimoine CI s’appuie sur une équipe de direction expérimentée qui supervise les vérifications néces-saires des investissements, les besoins opérationnels et de conformité de la société afin de servir au mieux nos clients.

Joanne Dereta

Joanne Dereta

Responsable principale | MBA, CFP®, R.F.P., CIM, TEP

Joanne Dereta est un des membres fondateurs et responsable principale de Gestion privée de patrimoine CI. Joanne gère le patrimoine d’une clientèle de millionnaires. Comment ses clients ont-ils fait fortune? Certains ont épargné, d’autres ont reçu un héritage ou ont obtenu leur fortune par mariage, et certains l’ont bâtie eux-mêmes à partir de rien. Dans tous les cas, ils se rendent compte qu’ils doivent maintenant en tirer le maximum. C’est pourquoi Mme Dereta se spécialise dans la coordination de la gestion intégrée du patrimoine d’un groupe exclusif de personnes et de familles fortunées, de préférence sur plusieurs générations. Depuis plus de 20 ans, elle conseille les propriétaires d’entreprises, les avocats, les retraités et leurs familles dans la planification et la gestion de leur patrimoine. Elle oriente très efficacement ses clients vers la mise en ordre de leurs finances, une démarche qu’elle a conçue elle-même pour les faire passer de la confusion à l’assurance. Mme Dereta est à la fois planificatrice financière agréée (CFP®) et planificatrice financière enregistrée (R.F.P.); elle est titulaire d’un MBA de l’Université Queen’s et possède les titres de gestionnaire de placements agréée (CIM) et de spécialiste en fiducie et en succession (TEP). En 2003, Joanne a fondé le Jo's Snowflake Fund, une fiducie de bienfaisance qui procure des trousses confort aux enfants qui se retrouvent malgré eux dans les refuges de Toronto. Les dons sont faits par l’intermédiaire de Windfall Clothing Service. Mme Dereta appuie également l’UNICEF, le Toronto's Hospital for Sick Children, Share Plan, The Stop, Passeport pour ma réussite et l’AMREF (Fondation pour la recherche médicale en Afrique).

Dan Finegan

Dan Finegan

Responsable principal | CIM, FCSI

Dan Finegan est l’un des fondateurs de Gestion privée de patrimoine CI et des sociétés qui l’ont précédée, Gestion d’actifs Assante et Equion Securities. Il possède plus de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine. M. Finegan travaille auprès des familles aisées de Toronto et des environs. Chez Gestion privée de patrimoine CI, l’accent est mis sur la gestion du patrimoine global des clients, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers, à préserver et à faire fructifier leur capital, à minimiser leur fiscalité et à s’assurer que leur retraite, leur succession et leur planification successorale sont à jour et en ordre. M. Finegan détient un baccalauréat ès sciences de l’université de l’État du Michigan, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®). M. Finegan contribue activement au centre d’hébergement Dorothy Ley Hospice; il est membre du St. Georges Golf and Country Club et du Oviinbyrd Golf Club à Muskoka; il habite le quartier Kingsway de Toronto avec sa conjointe Lesley.

Bryan Grenier

Bryan Grenier

Responsable principal | CFP, CIM

Responsable principal et gestionnaire de portefeuille à Gestion privée de patrimoine CI, Bryan possède une vaste expérience de la gestion de tous les aspects de la situation financière des particuliers fortunés. Il aide ses clients à réaliser leurs objectifs en leur offrant des solutions de gestion discrétionnaire des placements et de gestion intégrée du patrimoine. M. Grenier travaille dans les services financiers depuis plus de 13 ans. Il a amorcé sa carrière auprès de Gestion de placements Scotia Cassels, où il s’occupait de la planification des placements et participait à la gestion d’actifs supérieurs à 300 millions de dollars. Il s’est joint à Loring Ward Private Counsel lorsque cette société a ouvert son premier bureau à Toronto en 1997; il est l’un des associés fondateurs de Gestion privée de patrimoine CI. M. Grenier est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Western Ontario. Il continue de se perfectionner dans les services financiers et possède les titres de planificateur financier agréé (CFP) et gestionnaire de placements agréé (CIM®).

Shawn Khoorshed

Shawn Khoorshed

Responsable principal | CFA, CFP®

Contrepartiste principal chez Gestion privée de patrimoine CI, Shawn possède une vaste expérience de la gestion de tous les aspects de la situation financière des familles fortunées. Il aide un groupe restreint de familles fortunées à réaliser leurs objectifs financiers par la planification de la retraite, de la fiscalité, du patrimoine et de la relève d’entreprise. Conscient que la gestion de patrimoine va au-delà des chiffres, Shawn préconise une communication transparente entre toutes les parties prenantes. Il estime que la définition de la « philosophie du patrimoine » propre à une famille est une étape essentielle pour créer les bases d’un plan de transfert réussi.

 

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Khoorshed a commencé sa carrière chez Loring Ward Private Counsel peu après l’ouverture du premier bureau de Toronto, à la fin des années 90, et il est l’un des associés fondateurs de Gestion privée de patrimoine CI. M. Khoorshed est analyste financier agréé et planificateur financier agréé (« Certified Financial Planner® »), ainsi que membre de la Toronto CFA Society et du CFA Institute. Il a obtenu un baccalauréat en commerce, en gestion économique et en finances, à l’Université de Guelph.

 

Il vit à Oakville avec sa femme, Neelam; ils ont deux filles adultes.

Koel B. Loyer

Koel B. Loyer

Responsable principal | MBA, CFP®, CIM, FCSI®

Contrepartiste principal et conseiller en gestion de patrimoine chez Gestion privée de patrimoine CI, Koel Loyer possède une vaste expérience de la gestion des affaires financières de propriétaires d’entreprises fortunés, de professionnels et d’autres familles canadiennes prospères. M. Loyer a l’expertise nécessaire pour aider ses clients à optimiser l’utilisation de leurs sociétés de portefeuille d’un point de vue fiscal et d’investissement. Il adopte une approche familiale, offrant une gestion discrétionnaire des investissements et des solutions holistiques et intégrées de gestion de patrimoine, avec une attention particulière pour la planification fiscale et les allègements d’impôts. M. Loyer a l’habitude de travailler avec des propriétaires d’entreprises familiales et des avocats chevronnés de certains des meilleurs cabinets du pays. Il travaille en étroite collaboration avec les familles de ses clients afin de leur proposer des stratégies de planification du patrimoine spécialisées, tout en cultivant une relation très proactive, personnelle et attentionnée.

 

Avant de compter parmi les membres fondateurs de Gestion privée de patrimoine CI en 2006, M. Loyer a été conseiller auprès d’une grande société de gestion de patrimoine nord-américaine pendant plusieurs années. Titulaire d’un diplôme de MBA de la Michael G. Degroote School of Business de l’Université McMaster, il est également titulaire d’un diplôme de commerce avec mention de l’Université Queen’s. Il est membre du Conseil des normes des planificateurs financiers et détient plusieurs accréditations professionnelles, dont celles de planificateur financier agréé (CFP®) et de gestionnaire de placements agréé (CIM) du Canada. Plus récemment, M. Loyer s’est vu conférer la distinction prestigieuse de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®) qui n’est accordée qu’à 5 % des conseillers financiers au Canada.

 

M. Loyer habite dans le quartier de la petite Italie de Toronto. Pendant son temps libre, il s’implique au sein d’Entreprises familiales Canada (EFC) et du Stop Community Food Centre dans l’ouest de Toronto, en plus de siéger au conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario où il représente le Cercle des jeunes bienfaiteurs. Sa passion marquée pour la gastronomie et le vin s’exprime à travers le Wine Club de Joanne et Koel’s au Stop.

Jock MacDonald

Jock MacDonald

Responsable principal | MBA (avec mention), ing.

Jock MacDonald assure la gestion des finances d’un petit groupe de particuliers et leur famille par l’intermédiaire d’une approche intégrée. Il s’efforce d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels, à minimiser les impôts et à préserver leur capital. Son expertise comprend la planification fiscale, successorale et de la relève, ce qui l’amène à aider ses clients à gérer les ventes d’entreprises et les réorganisations de sociétés, et à mettre en pratique une approche disciplinée de la gestion de portefeuille, une stratégie qui s’est avérée très fructueuse pour ses clients au cours des 32 dernières années.

 

Il est fondateur de Gestion privée de patrimoine CI et de ses sociétés remplacées, Conseil Privé Stonegate et Services de gestion de la vie Assante.

 

M. MacDonald est un gestionnaire de portefeuille inscrit. Il a obtenu un MBA (avec mention) de l’Université Western Ontario et un B.Sc. (avec mention) de l’Université Queen’s. Il vit à Toronto avec sa femme Janet et leurs trois enfants.

Mike Mallinos

Mike Mallinos

Responsable principal | CFP®, FMA, FEA, CIM®

Mike Mallinos est un contrepartiste principal avec plus de 25 ans d’engagement dans l’accompagnement des familles fortunées à travers le processus complexe de la gestion et du transfert de leur patrimoine. En tant que conseiller de confiance au sein du bureau de gestion de patrimoine, Mike a donné la preuve de sa détermination sans faille à comprendre la dynamique et les aspirations uniques de chaque famille qu’il sert.

 

Fort d’une connaissance approfondie des marchés financiers, des stratégies de planification successorale et des techniques de préservation du patrimoine, Mike a joué un rôle déterminant dans l’orchestration de solutions globales de gestion de patrimoine adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de ses clients.

 

Tout au long de sa carrière, Mike a cultivé des relations durables fondées sur la confiance, l’intégrité et un engagement indéfectible à l’égard de la réussite de ses clients. Il aborde chaque mission avec un esprit de collaboration, travaillant en étroite collaboration avec les familles pour élaborer des stratégies sur mesure qui s’alignent sur leurs objectifs et leurs valeurs à long terme.

 

L’expertise de Mike va au-delà des pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine; il est profondément sensible aux nuances du transfert de patrimoine intergénérationnel, de la planification de la succession et de la préservation de l’héritage. En favorisant une communication ouverte et en encourageant une culture de l’éducation au sein des familles, il permet aux générations successives de gérer leur patrimoine de manière responsable et durable.

 

Mike est co-auteur de The Family TRĒ (tree) : The Total Return Experience. Publié en 2017, le livre examine et détaille la gestion, les pratiques et la philosophie de l’entreprise familiale au Canada.

 

Mike a été actif au sein de la communauté, en tant qu’ancien membre du conseil d’administration de la Sarcoma Cancer Foundation Canada et président du Cercle des jeunes mécènes et du Cercle royal des mécènes au ROM.

 

Mike vit à Toronto avec sa femme et leurs deux enfants.

Rob Pierce

Rob Pierce

Responsable principal

Depuis plus de 40 ans, Rob aide les familles fortunées, les particuliers, les cadres, les entrepreneurs, les sociétés, les fondations et les fiducies à atteindre leurs objectifs en matière de gestion de patrimoine.

 

Rob est inscrit comme gestionnaire de portefeuille auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, une désignation très prisée dans l’industrie. Il est le cofondateur de Gestion privée de patrimoine CI (un partenariat avec Financière CI), auparavant Conseil Privé Stonegate, et de ses sociétés antérieures, Gestion d’actifs Assante et Equion Securities. Réputé pour ses succès en affaires, Rob est aussi un gestionnaire de portefeuille, un conseiller familial et un conseiller d’affaires chevronné.

 

Rob est co-auteur de The Family TRĒ (tree) : The Total Return Experience. Publié en 2017, le livre examine et détaille la gestion, les pratiques et la philosophie de l’entreprise familiale au Canada.

 

Rob est l’ancien président du conseil d’administration du Musée royal de l’Ontario, poste qu’il a occupé de 2012 à 2019. Gouverneur du ROM depuis 1998, Rob a également été président du comité d’investissement pendant sept ans et membre du comité exécutif. En reconnaissance de ce travail, Rob a reçu le prestigieux prix du lieutenant-gouverneur de l’Ontario pour services distingués en 2019. Il est titulaire d’un diplôme d’économie de l’Université de Western Ontario et est candidat à une maîtrise de philosophie à l’Université de Georgetown à Washington D.C., ainsi qu’à des études à Harvard et à l’Université de Toronto.

 

Rob concilie ses activités professionnelles avec ses intérêts personnels en s’adonnant à ses loisirs au Rosedale Golf Club, au Country Club of Florida, au Granite Club, au ROM, au cyclisme de loisir, au ski, aux voyages et aux activités d’entraide.

 

Rob est convaincu que la prospérité du patrimoine d’une famille va bien au-delà de ses ressources financières, car elle comprend ses aptitudes et compétences collectives, ses connaissances intellectuelles et, ce qui est de loin le plus important, sa réputation d’équité et de décence dans ses relations d’affaires et avec la communauté.

 

Au cours des 40 dernières années, il a créé l’une des plus grandes entreprises de conseil en matière de finance et d’investissement ainsi que de gestion de logement multifamilial au Canada, et son expertise et ses conseils judicieux sont très recherchés.

Gina Scola

Gina Scola

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier, Gina se concentre sur la création et la mise en œuvre de solutions de gestion de patrimoine pour la communauté aisée. Membre du groupe de sociétés de Financière CI depuis 2006, elle se spécialise dans la gestion de placements discrétionnaire et les services intégrés de gestion de patrimoine. Avant de se joindre à Gestion privée de patrimoine CI, Gina était première vice-présidente de Knight Bain Private Counsel. Elle a aussi été vice-présidente, Services de placement, et gestionnaire de portefeuille adjointe auprès d’une grande société de conseils en placement. De 1993 à 2001, elle a été directrice des Services de placement d’une grande institution financière canadienne, où elle a reçu à huit reprises le prix du président pour son rendement exceptionnel. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé de l’Université de Toronto. Plusieurs publications d’affaires régionales et nationales ont consacré des articles à Gina. De plus, elle figure aussi parmi les 32 entrepreneurs canadiens d’origine italienne mis en vedette pour leur réussite dans le livre Made in Canada: The Italian Way, publié en 2003.

Keith Thomson

Keith Thomson

Responsable principal | CIM®, MFA-P.

Keith Thomson a commencé sa carrière en 1985 en tant que conseiller financier chez McLeod Young Weir. En tant que contrepartiste principal et cofondateur de Gestion privée de patrimoine CI, Keith travaille en étroite collaboration avec un nombre limité de Canadiens fortunés, conseillant souvent plusieurs générations de la même famille. Si vous souhaitez obtenir une copie de son rapport spécial, The 10 Critical Questions to Ask Before Hiring a Financial Planner, veuillez visiter le site KeithThomson.ca. Il détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et de conseiller financier principal en philanthropie (MFA-P™). Keith a rédigé de nombreux articles pour des publications telles que le Globe and Mail, le National Post et CPA Magazine. Il a siégé au conseil d’administration de Seva Canada, dont la mission est de restaurer la vue et de prévenir la cécité dans les pays en développement, et a présidé pendant plus de cinq ans l’African Medical and Research Foundation. Il a également été bénévole au sein des conseils d’administration de la galerie d’art contemporain the Power Plant Contemporary Art Gallery, de la Toronto Foundation et de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Combinant ses spécialités en planification et en gestion de patrimoine, il a rédigé le livre « What was Your Great Grandmother’s Name? 50 Thoughts on How Canadian Philanthropy Can Transform You, Your Family and Your Community. L’implication de Keith dans la philanthropie est de longue date. Depuis 1991, il finance sa fondation familiale qui soutient des initiatives au Canada et dans le monde entier. Chaque année, au moins 15 % de tous les revenus personnels sont versés à un large éventail d’organismes de bienfaisance. Pour en savoir plus sur ses initiatives philanthropiques, veuillez visiter PhilanthropyMatters.ca. Keith, sa femme Tanja et leur fille Kiera résident dans le quartier de Beaches, à Toronto.

Michael Rutledge

Michael Rutledge

Directeur | CIM®, CPA, CA

En tant que directeur de Gestion privée de patrimoine CI, Michael gère les affaires financières de familles très fortunées et s’attache à fournir des solutions patrimoniales innovantes et personnalisées, adaptées aux besoins uniques de chaque famille. Parallèlement à ses conseils sur le patrimoine familial, Michael soutient les entrepreneurs ayant des entreprises privées dans leurs plans de croissance stratégique et leur permet de prendre des décisions financières judicieuses au sein de l’entreprise afin d’atteindre leurs priorités stratégiques.

 

Avant de rejoindre GPPCI, Michael était vice-président du groupe fusions-acquisitions de RBC où il conseillait les propriétaires d’entreprises sur la planification, l’exécution et la vente de leurs entreprises. Michael était chargé de fournir à ses clients des services d’estimation, de relève d’entreprise, de planification fiscale et de conseil en matière d’exécution. Tirant parti de son expérience en matière de fusions et acquisitions, Michael s’attache à aider les familles à préserver et à accroître leur patrimoine d’affaires et personnel, tout en veillant à ce qu’elles atteignent leurs objectifs.

 

Michael a commencé sa carrière chez PwC à Toronto et à New York. Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l’école de commerce affiliée à l’Université Queen’s. (avec distinction), est membre de l’Institute of Chartered Professional Accountants et est un gestionnaire de portefeuille.

Sarah Varley

Sarah Varley

Directrice | CIM®, CIMA®

En tant que directrice de Gestion privée de patrimoine CI, Sarah Varley travaille avec les familles et les particuliers fortunés pour les aider à gérer leurs affaires financières et à atteindre leurs objectifs financiers. Mme Varley œuvre dans le secteur des placements depuis plus de 15 ans et possède une vaste expérience en service à la clientèle. Avant de se joindre à Gestion privée de patrimoine CI, elle était responsable du service à la clientèle, du développement des affaires et de la gestion des relations avec les clients institutionnels de Placements CI, y compris les sociétés de grande et de petite tailles, les régimes de retraite, les fonds de dotation et les fondations. Mme Varley détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM®) et d’analyste en gestion de placements agréé (CIMA®) et est membre du Investments and Wealth Institute. Elle est une gestionnaire de portefeuille agréée et est autorisée à fournir des services d’assurance. Mme Varley est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en biologie de l’Université Dalhousie. Pendant ses temps libres, Mme Varley s’engage activement au sein de la communauté torontoise et on la retrouve régulièrement sur les terrains de tennis.

Michael L. Zammit

Michael L. Zammit

Responsable principal | TEP, CIM, FCSI

Michael Zammit se distingue en tant que gestionnaire de patrimoine multigénérationnel axé sur la famille. Michael travaille avec les familles pour préserver à la fois le patrimoine et les valeurs familiales lors de chaque transition de vie, d’une génération à l’autre.

 

En tant que directeur principal de Gestion privée de patrimoine CI à Muskoka, Michael fournit des services personnalisés de gestion de patrimoine à un petit nombre de familles aisées de Toronto à Muskoka. Son approche globale et intégrée inspire confiance à ses familles clientes, dont certaines bénéficient des conseils de Michael depuis plusieurs générations.

 

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, où il a conseillé chaque client de manière efficace, il a créé une approche proactive et axée sur les processus qui protège le patrimoine tout en réalisant les objectifs financiers des clients.

 

Avant de se joindre à Gestion privée de patrimoine CI, Michael a été conseiller financier principal et cogestionnaire pour le compte de Gestion de patrimoine Assante à Bracebridge, en Ontario. En outre, il a travaillé comme gestionnaire principal de clientèle privée pour la filiale United Financial de CI Conseil Privé S.E.C., où il offrait des services et des solutions en matière d’investissement et de planification de patrimoine, et en tant qu’agent de fiducie chez National Trust et Scotia Trust.

 

Lorsqu’il n’est pas au bureau, Michael aime passer du temps avec sa femme Nadine et leurs trois enfants.

 

Pour en savoir plus sur Michael, veuillez visiter www.michaelzammit.ca.  

Patrick Carruthers

Patrick Carruthers

Contrepartiste | CIM®, CPA, CA

En tant que contrepartiste basé au bureau d’Halifax de Gestion privée de patrimoine CI, Patrick Carruthers fait partie intégrante de l’expérience du cabinet en matière de conseil en patrimoine. Diplômé de l’université St. Francis Xavier, M. Carruthers est comptable agréé, gestionnaire d’investissements agréé, titulaire d’une licence d’assurance-vie, un représentant consultatif (gestionnaire de portefeuille) et a suivi le cours avancé sur les impôts de CPA Canada. Ses domaines d’expertise comprennent une vaste base de gestion de portefeuille, de planification du patrimoine, de planification fiscale, d’assurance et de planification successorale.

 

En dehors du travail, il a collaboré avec plusieurs organismes communautaires à titre bénévole, comme la Cobequid Health Centre Foundation, les Olympiques spéciaux de la Nouvelle-Écosse et la Family Business Association Atlantic. M. Carruthers aime beaucoup travailler avec les familles afin qu’elles puissent atteindre leurs objectifs de gestion de patrimoine.

Jonathan McLanders

Jonathan McLanders

Contrepartiste | CFA, CFP®

En tant que contrepartiste, l’engagement de Jon à l’égard de notre approche de la gestion des investissements, de classe mondiale et axée sur les processus, découle de sa conviction que les besoins des clients sont mieux servis par l’emploi d’une équipe d’experts spécialisés dans chaque étape du processus. Fort d’une expérience de plus de dix ans dans le secteur des services financiers, il apporte un ensemble diversifié de compétences et de connaissances lorsqu’il s’agit d’assister les clients dans tous les aspects de la planification de leur patrimoine. Il adapte les stratégies de placement aux objectifs des clients. Il détient le titre prestigieux d’analyste financier agréé (CFA) et a obtenu un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finances de l’Université Saint Mary’s.

 

En dehors du travail, il siège au Conseil de la CFA Atlantic Society et aime voyager dans le monde entier en compagnie de sa famille, mais il apprécie aussi les moments passés dans sa propriété à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse. Il est également un fan de basket-ball depuis toujours, ayant joué dans les équipes universitaires de l’Université Dalhousie et de l’Université Saint Mary’s.

Stephen Moore

Stephen Moore

Conseiller en investissement | CFA

En tant que conseiller en investissement, Stephen fournit des services de gestion de portefeuille et son expérience à nos clients fortunés. Il effectue également un examen continu des portefeuilles des clients et travaille en étroite collaboration avec le reste de l’équipe Gestion privée de patrimoine CI pour s’assurer que les plans d’investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

 

Avant de se joindre à Gestion privée de patrimoine CI, Stephen a acquis une précieuse expérience de travail dans le secteur des services financiers. Il a commencé sa carrière en tant qu’analyste des opérations, où il a fourni un soutien opérationnel aux fonds de couverture et à la clientèle des investisseurs institutionnels. Peu de temps après, il s’est joint à l’une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine du Canada, où il a soutenu deux gestionnaires de portefeuille principaux.

 

Stephen a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Acadia, avec une spécialisation en comptabilité. Stephen a obtenu son titre d’analyste financier agréé (CFA) en 2022 et est actuellement membre du conseil d’administration de la CFA Atlantic Society. Stephen reste actif à l’extérieur du bureau. Il est passionné de golf et joue au hockey toute l’année.

John Carruthers

John Carruthers

Associé, Développement des affaires | CPA, CA, CMC

John Carruthers amène plus de 40 ans d’expérience en conseils financiers à la succursale Gestion privée de patrimoine CI à Halifax. Auparavant, en tant qu’associé chez Grant Thornton LLP, M. Carruthers a été chef de file en évaluation et financement des entreprises pour la région de l’Atlantique. Il a travaillé à la succursale d’Halifax auprès de divers particuliers, entreprises et organismes à but non lucratif. John Carruthers a obtenu un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université Acadia en 1979. En 1983, il est devenu comptable agréé (CPA, CA), ayant obtenu la note la plus élevée à l’Examen final commun dans la province de la Nouvelle-Écosse. Suivant la tendance à la spécialisation dans le secteur de la comptabilité, M. Carruthers est devenu par la suite consultant certifié en gestion (Certified Management Consultant, CMC) en 2009. M. Carruthers appuie des organismes locaux, tels que les Olympiques spéciaux, les Commissionnaires Nouvelle-Écosse et l’Université NSCAD (Université de l’École d’art et de design de la Nouvelle Écosse).

Chris Thomson

Chris Thomson

Vice-président régional | BA, LLB, TEP

À titre de vice-président régional, Planification du patrimoine, Chris Thomson examine en détail la situation particulière de nos clients fortunés afin d’identifier les besoins et de leur apporter un soutien à la planification du patrimoine élaboré et tactique, en complément de leurs plans de patrimoine.

 

Chris s’intéresse particulièrement à la planification fiscale et successorale pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et les autres personnes et familles fortunées. Chris s’est joint à Gestion privée de patrimoine CI en 2008, après avoir travaillé dans un cabinet privé au service des entreprises et des familles dans tout l’est du Canada, se spécialisant dans la planification successorale et fiscale pour les particuliers et les entreprises. Sa vaste expérience en planification de patrimoine s’échelonne sur plus de vingt-cinq ans.

 

Chris est avocat et titulaire d’un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School. Il est membre de la Nova Scotia Barristers’ Society et de la Society of Trust and Estate Practitioners. Chris a terminé le cours avancé sur les impôts de CPA Canada et le cours sur les questions fiscales avancées de CPA Canada pour les entreprises gérées par leurs propriétaires.

Marcel Godbout

Marcel Godbout

Directeur, Planification fiscale | CPA, CA

Marcel cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’aide à la résolution de questions de fiscalité complexes en élaborant des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux besoins de ses clients. Plus précisément, Marcel fournit un large éventail de conseils fiscaux et de planification d’affaires liés à la fiscalité des entreprises et des particuliers, à la planification successorale, aux réorganisations d’entreprises et aux fusions et acquisitions pour les propriétaires d’entreprises, les professionnels et d’autres personnes fortunées ainsi que leur famille.

 

Marcel s’est joint à Gestion privée de patrimoine CI en 2019 après avoir travaillé dans la pratique publique, auprès de cabinets comptables régionaux et nationaux au service des entreprises et des familles, dans l’est du Canada. En tant que directeur de la planification fiscale, Marcel gère une équipe de professionnels qui fournissent des solutions de planification fiscale aux clients partout au Canada.

 

Marcel est comptable professionnel agréé et titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Saint Mary’s. Il est membre des Comptables professionnels agréés du Canada et de la Fondation fiscale canadienne.

 

Quand il n’est pas au bureau, Marcel aime passer du temps à voyager et à jouer au golf.