25 mars 2025
Financière CI annonce un financement par débentures pour refinancer sa dette existante
NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Le prospectus préalable et le supplément au prospectus sont accessibles sur SEDAR+.
TORONTO -- (BUSINESS WIRE) -- Financière CI Corp. (TSX : CIX) (« Financière CI » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour vendre des débentures (l’« Offre ») d’un montant de capital total de 500 000 000 $, portant un taux d’intérêt de 4,75 % payable semestriellement et arrivant à échéance le 3 avril 2028 (les « Débentures »). La Société s’attend à ce que les Débentures reçoivent la cote Baa3 (stable) de la part de Moody’s.
Le placement est effectué en vertu du prospectus de base préalable déposé par Financière CI en date du 19 décembre 2024 (le « Prospectus préalable ») et est dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Financière Banque Nationale Inc. Financière CI entend utiliser le produit net tiré de la vente des Débentures pour refinancer sa dette existante, le solde, le cas échéant, devant être utilisé pour les besoins généraux d’entreprise.
La transmission du Prospectus préalable, du supplément de prospectus daté du 26 mars 2025 (le « Supplément de prospectus ») et de toute modification apportée aux documents sera effectuée conformément aux dispositions relatives à l’« accès tenant lieu de transmission » de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Le Prospectus préalable et le supplément de prospectus sont accessibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l’émetteur Financière CI. Il est possible d’obtenir sans frais un exemplaire électronique ou papier du Prospectus préalable, du Supplément de prospectus et de toute modification apportée aux documents auprès de Valeurs Mobilières TD Inc. par téléphone au 416 982-5676 ou par courriel à l’adresse TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com, et auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par téléphone au 416 842-6311 ou par courriel à torontosyndicate@rbccm.com, en communiquant à la personne-ressource une adresse courriel ou postale, selon le cas.
La clôture de l’Offre est prévue pour le 1er avril 2025 et est soumise à certaines conditions habituelles.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’une exemption applicable relative aux exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente des titres n’aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Financière CI
CI Financial Corp. est une société diversifiée de gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale qui exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. Fondée en 1965, Financière CI a développé des spécialistes de gestion de portefeuille de classe mondiale, des capacités étendues dans tous les aspects de la planification du patrimoine et une gamme complète de produits. Financière CI exerce ses activités dans trois segments :
- La gestion d’actifs, qui comprend Gestion mondiale d’actifs CI, qui exerce ses activités au Canada, et GSFM, qui exerce ses activités en Australie.
- La gestion de patrimoine au Canada, opérant sous le nom de Gestion de patrimoine CI, qui comprend Gestion de patrimoine Assante CI, Aligned Capital Partners, Clientèle privée Assante CI, Gestion privée de patrimoine CI, Northwood Family Office, CI Coriel Capital, Investissement direct CI, Négociation directe CI et CI Services d’investissement.
- La gestion de patrimoine aux États-Unis, qui comprend Corient Private Wealth, une société intégrée de gestion de patrimoine offrant des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés, partout aux États-Unis.
Le siège social de Financière CI est situé à Toronto et la société est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : CIX). Pour en savoir plus, visitez le site Web de Financière CI ou sa page LinkedIn.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom commercial enregistré de CI Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.
Remarque sur les renseignements prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à nos perspectives futures et aux événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des informations concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale, notre stratégie de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos projets et nos objectifs. En particulier, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d’occasions futures sont des renseignements prospectifs. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « plans », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « une occasion existe », « budget », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projection », « clients potentiels », « stratégie », « intention », « anticipe », « ne prévoit pas », « croit », ou des variations de ces mots, phrases ou déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « se produiront » ou « seront atteints ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contient des renseignements prospectifs. Les déclarations contenant des renseignements prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions et les attentes de la Société à l’égard de l’Offre, les modalités et conditions de l’Offre, la date de clôture prévue de l’Offre, la cote prévue des Débentures et l’utilisation du produit de l’Offre.
Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs. Les renseignements prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur nos opinions, estimations et hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré le soin apporté à la préparation et à l’examen des renseignements prospectifs, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s’avéreront correctes. En outre, les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans le présent communiqué de presse. La conviction que l’industrie des fonds d’investissement et de la gestion de patrimoine restera stable et que les taux d’intérêt resteront relativement stables sont des facteurs importants pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs et des attentes de la direction contenues dans ce communiqué de presse et qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents des renseignements prospectifs divulgués dans ce communiqué de presse. En outre, les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes comprennent, entre autres, la possibilité que le plan d’arrangement proposé par la Société avec une entité affiliée à des fonds gérés par Mubadala Capital (l’« Arrangement ») ne soit pas réalisé, le moment de la clôture de l’Arrangement, l’impact négatif que l’échec de l’Arrangement, pour quelque raison que ce soit, pourrait avoir sur le cours des actions ou sur les activités de la Société, les conditions économiques et de marché générales, y compris les taux d’intérêt et de change, les marchés des capitaux mondiaux, l’impact de pandémies ou d’épidémies, les changements dans les réglementations gouvernementales ou dans les lois fiscales, la concurrence dans le secteur, les avancées technologiques et d’autres facteurs décrits ou abordés dans les documents de divulgation de Financière CI déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes liés aux activités de la Société et sur les facteurs de risque importants, ou les hypothèses sur lesquelles les renseignements contenus dans les renseignements prospectifs sont basés, sont fournis dans les documents de divulgation de la société, y compris la dernière fiche d’information annuelle déposée par la société et tout rapport de gestion intermédiaire déposé ultérieurement, qui sont disponibles sous notre profil sur SEDAR+ à l’adresse : www.sedarplus.ca.
Rien ne garantit que ces renseignements se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été formulées. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes à la date de ce communiqué et sont susceptibles d’être modifiés après cette date. Financière CI décline toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.
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