Poursuite de l’expansion des plateformes de gestion de patrimoine de CI avec l’acquisition de Corient Capital Partners, Inverness Counsel, Galapagos Partners, Kore Private Wealth et les actifs basés à Boston d’Eaton Vance WaterOak Advisors (anciennement Eaton Vance Investment Counsel) aux États-Unis et du Northwood Family Office au Canada.

Création de Gestion privée de patrimoine CI aux États-Unis pour détenir les intérêts de CI dans ses sociétés de conseil en placement enregistrées aux États-Unis. CI a également annoncé son intention de vendre une partie de ses activités de gestion de patrimoine aux États-Unis par le biais d’un premier appel public à l’épargne.

Pour ce qui est de la gestion des actifs, développement continu d’une plateforme d’investissement mondiale modernisée et intégrée, y compris l’adoption des Global Investment Performance Standards (normes mondiales de rendement des investissements, ou GIPS).

Établissement d’un rythme soutenu pour le développement de produits, en lançant une vaste gamme de mandats opportuns et novateurs. Il s’agissait notamment de fonds communs de placement et de FNB investissant dans des titres à revenu fixe, des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, des placements non traditionnels et des thèmes d’investissement uniques. 

L’ITWC (IT World Canada) a décerné le prix de la transformation numérique 2022 (catégorie des grandes entreprises du secteur privé) en reconnaissance du succès de CI dans la mise en œuvre des technologies numériques émergentes. 

Nomination au palmarès des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour 2023, un prix qui reconnaît les entreprises ayant des pratiques et des programmes de ressources humaines progressistes.

Poursuite de l’expansion de CI dans la gestion de patrimoine aux États-Unis grâce à l’acquisition de firmes de conseillers en placements enregistrées : Barrett Asset Management; Brightworth; Budros, Ruhlin & Roe; Columbia Pacific Wealth Management; Dowling & Yahnke; Gofen & Glossberg; Matrix Capital Advisors; McCutchen Group; Portola Partners Group; Radnor Financial Advisors; RegentAtlantic; R.H. Bluestein & Co.; et Segall Bryant & Hamill. CI a également réalisé des investissements stratégiques dans les sociétés de gestion d’actifs alternatifs Columbia Pacific Advisors et GLASfunds.

Sélection de Miami comme emplacement du siège social de CI aux États-Unis.

Création d’une gamme de solutions de cryptomonnaie à la pointe du secteur avec le lancement du FNB de bitcoins CI Galaxy et du FNB d’Ethereum CI Galaxy, ainsi que de fonds communs de placement investissant dans le bitcoin et l’Ether.

Poursuite de la modernisation des opérations de gestion d’actifs de CI avec le lancement d’autres produits opportuns, notamment : un fonds de capital-investissement géré par Adam Street Partners; un FNB d’or en lingots; des fonds alternatifs liquides; et une série de mandats de facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance (« ESG »).

Gestion de patrimoine Assante CI s’est classée au premier rang en ce qui concerne la satisfaction globale des investisseurs à l’égard des sociétés d’investissement à services complets dans la prestigieuse étude Canada Full-Service Investor Satisfaction Study de J.D. Power 2021 Canada, ce qui comprend également le classement au premier rang en matière de fiducie.