UNE APPROCHE PLUS  
INTIME EN MATIÈRE DE SERVICE 


Faire croître vos actifs de façon sécuritaire est une de nos priorités essentielles. Ceci va de pair avec notre mission – aider à créer de la richesse et de la prospérité pour les familles canadiennes. Discutez avec un conseiller près de chez vous.
 

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Les conseillers de Gestion de patrimoine Assante simplifient le processus de planification du patrimoine en vous proposant une stratégie pour atteindre vos objectifs de vie.

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L’AVANTAGE ASSANTE

Les conseillers jouent un rôle essentiel en vous permettant de rester concentré sur la réalisation de vos objectifs en toute confiance. Avec 26 ans d’expérience et l’accès à des ressources professionnelles telles que des analystes et des avocats, nos conseillers sont prêts à prendre des décisions financières éclairées sur la gestion complète de votre patrimoine, de la retraite à la planification successorale.

53 milliards $ de patrimoine canadien

Plus de 900 conseillers expérimentés en gestion de patrimoine depuis la

date de création en 1995

Nos services

 

Votre conseiller Assante travaillera avec vous pour développer une stratégie de gestion de patrimoine personnalisée afin d’atteindre vos objectifs financiers.

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Services et stratégies d’investissement

Votre plan sera conçu en fonction de vos objectifs et de vos besoins, élaboré avec les meilleurs investissements du marché et surveillé en permanence afin de vous aider à créer l’avenir que vous désirez.

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Gestion des risques/assurances

Avec l’aide de votre conseiller Assante, vous serez en mesure de mettre en place un programme qui renforce et protège la sécurité financière de votre famille au moyen d’un plan personnalisé.

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Planification fiscale

Chaque élément de votre plan patrimonial complet a des implications fiscales, cependant, nous pouvons déployer tout un arsenal de tactiques pour minimiser votre charge fiscale.

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Planification successorale

Vous ne pouvez peut-être pas emporter votre succession avec vous, mais vous pouvez décider où elle ira et quelle sera la douceur de la transition.

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Planification de la retraite

Élaborez un plan de retraite qui tire parti des occasions d’aujourd’hui et qui est viable à long terme.

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Dons de bienfaisance

En intégrant vos objectifs philanthropiques à notre processus de planification du patrimoine, nous nous assurons que votre patrimoine et vos valeurs exercent une influence durable.

Perspectives, éducation et leadership intellectuel

COVID-19, PERSPECTIVE ÉCONOMIQUE, IMPÔTS

Plan d’intervention du Canada pour la COVID-19

Le gouvernement fédéral a adopté plusieurs mesures visant à stabiliser l’économie pendant la pandémie de la COVID-19.

 

EN SAVOIR PLUS

CELI, PLANIFICATION DE LA RETRAITE

Les moyens d’utiliser un CELI à la retraite

Une fois que vous aurez pris votre retraite, vous découvrirez qu’un CELI est tout aussi polyvalent et vous aidera à répondre à une variété de besoins propres à la retraite.

 

EN SAVOIR PLUS

PLANIFICATION FISCALE, IMPÔTS

Économiser de l’impôt en fractionnant le revenu avec les enfants

Lorsque vous pensez au fractionnement des revenus, la première chose qui vous vient à l’esprit est probablement de transférer le revenu imposable à un conjoint à faible revenu. Cependant, il existe de nombreuses possibilités de fractionnement des revenus avec les enfants et celles-ci méritent d’être explorées.

 

EN SAVOIR PLUS

Ce que nos clients ont à dire

Quotes

 

Merci, non seulement de nous avoir guidés de façon experte dans notre planification financière pour notre présent et notre avenir, mais aussi pour l’attention personnelle que vous nous avez si gentiment accordée. Nous apprécions les nombreuses invitations à divers événements organisés par Assante. Vous êtes des conseillers financiers très dévoués, mais surtout, vous prenez le temps de connaître vos clients sur le plan personnel, ce qui favorise des relations cordiales et ouvertes.

Sandra

Halifax (N.-É.)

Cliente de Richard Nickerson et Jennifer Rideout

Quotes

 

Angela s’occupe de nos finances familiales et nous fournit régulièrement des conseils professionnels. Grâce à son aide, nous avons fixé des objectifs et élaboré un plan à long terme qui a résisté aux fluctuations. Nous entamons notre retraite avec un plan solide, fiscalement avantageux et viable. Nous avons toujours apprécié le souci du détail que démontre Angela, et son engagement véritable à mettre à profit son expertise dans la gestion de nos finances et l’élaboration d’un plan successoral.
 

Joanne et Roger Arbour

Orillia (ON.)

Clients de Angela Shryane depuis 1995

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LA PUISSANCE FINANCIÈRE DE CI

Depuis sa fondation, en 1965, Financière CI sait prévoir les besoins changeants des Canadiens et y répondre avec constance. Nous offrons un choix innovateur et de premier ordre en placements et des services complets en patrimoine qui répondent aux besoins de tous les investisseurs. Nous sommes :

  • L’une des plus importantes sociétés d’investissement du Canada.
  • Une société publique depuis 1994 et l’une des principales entreprises du secteur.
  • Nous nous efforçons d’agir de manière responsable et intègre dans tous les aspects de nos activités.