17 septembre 2024
Financière CI annonce un financement par débentures pour refinancer sa dette existante
NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Le prospectus préalable et le supplément au prospectus sont accessibles sur SEDAR+.
TORONTO -- (BUSINESS WIRE) -- CI Financial Corp. (TSX : CIX) (« Financière CI » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour vendre des débentures (l’« Offre ») d’un montant de capital total de 325 000 000 $, portant un taux d’intérêt de 6,00 % payable semestriellement et arrivant à échéance le 20 septembre 2027 (les « Débentures »). Les Débentures ont reçu la note provisoire Baa3 (stable) par Moody’s.
« Nous sommes satisfaits du résultat. L'Offre a été considérablement sursouscrite et a généré le plus haut niveau de demande que nous ayons reçu pour n'importe laquelle de nos récentes offres canadiennes, ce qui s'est traduit par un coupon favorable », a déclaré Kurt MacaAlpine, présidentdirecteur général de CI. « Cette transaction réduira le solde de notre facilité de crédit et sera donc neutre en termes de levier. »
L’Offre est réalisée dans le cadre du prospectus préalable de base de Financière CI daté du 18 novembre 2022 (le « Prospectus préalable ») et est dirigée par Valeurs Mobilières TD Inc., RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., Marchés Mondiaux CIBC Inc., et Financière Banque Nationale Inc. Financière CI a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des débentures pour refinancer la dette existante, et le reste du produit, le cas échéant, sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise.
La transmission du Prospectus préalable, du supplément de prospectus daté du 17 septembre 2024 (le « Supplément de prospectus ») et de toute modification apportée aux documents sera effectuée conformément aux dispositions relatives à l’« accès tenant lieu de transmission » de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Le Prospectus préalable et le supplément de prospectus sont accessibles sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l’émetteur Financière CI. Il est possible d’obtenir sans frais un exemplaire électronique ou papier du Prospectus préalable, du Supplément de prospectus et de toute modification apportée aux documents auprès de Valeurs Mobilières TD Inc. par téléphone au 416 982-5676 ou par courriel à l’adresse TDCAN-Syndicate@tdsecurities.com, et auprès de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. par téléphone au 416 842-6311 ou par courriel à torontosyndicate@rbccm.com, en communiquant à la personne-ressource une adresse courriel ou postale, selon le cas.
La clôture de l’Offre est prévue pour le 20 septembre 2024 et est soumise à certaines conditions habituelles.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (U.S. Securities Act), telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’une exemption applicable relative aux exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente des titres n’aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Financière CI
Financière CI Corp. est une société diversifiée de gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, qui exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. Fondée en 1965, CI a développé une expertise de classe mondiale en gestion de portefeuille, des capacités étendues dans tous les aspects de la planification du patrimoine et une gamme complète de produits. Financière CI gère, conseille et administre environ 509,2 milliards de dollars d’actifs pour le compte de ses clients (au 31 août 2024).
Financière CI exerce ses activités dans trois secteurs :
- La gestion d’actifs, incluant Gestion mondiale d’actifs CI, qui exerce ses activités au Canada, et GSFM, qui exerce ses activités en Australie.
- La gestion de patrimoine au Canada, opérant sous le nom de Gestion de patrimoine CI, qui comprend Gestion de patrimoine Assante CI, Aligned Capital Partners, Clientèle privée Assante CI, Gestion privée de patrimoine CI, Northwood Family Office, CI Coriel Capital, Investissement direct CI, Négociation directe CI et CI Services d’investissement.
- La gestion de patrimoine aux États-Unis, qui comprend Corient Private Wealth, une société intégrée de gestion de patrimoine offrant des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.
CI a son siège social à Toronto et est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : CIX). Pour en savoir plus, visitez le site Web de CI ou sa page LinkedIn.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom commercial enregistré de CI Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.
Remarque sur les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à nos perspectives futures et aux événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des informations concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale, notre stratégie de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos projets et nos objectifs. En particulier, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d’occasions futures sont des renseignements prospectifs. En particulier, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de clients potentiels ou d’occasions futurs, y compris le moment de la réception de l’ordonnance définitive du tribunal ou de l’achèvement de l’Arrangement, constituent des renseignements prospectifs. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « plans », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « une occasion existe », « budget », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projection », « clients potentiels », « stratégie », « intention », « anticipe », « ne prévoit pas », « croit », ou des variations de ces mots, phrases ou déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « se produiront » ou « seront atteints”. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contient des renseignements prospectifs. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions et les attentes de la Société à l’égard de l’Offre, les modalités et conditions de l’Offre, la date de clôture prévue de l’Offre et l’utilisation du produit de l’Offre.
Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux renseignements prévisionnels. Les renseignements prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur nos opinions, estimations et hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré le soin apporté à la préparation et à l’examen des renseignements prospectifs, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s’avéreront correctes. En outre, les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans le présent communiqué de presse. La conviction que l’industrie des fonds d’investissement et de la gestion de patrimoine restera stable et que les taux d’intérêt resteront relativement stables sont des facteurs importants pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs et des attentes de la direction contenues dans ce communiqué de presse et qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents des renseignements prospectifs divulgués dans ce communiqué de presse. En outre, les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des prévisions comprennent, entre autres, les conditions générales de l’économie et du marché, y compris les taux d’intérêt et de change, les marchés des capitaux
mondiaux, l’incidence de pandémies ou d’épidémies, les modifications des réglementations gouvernementales ou des lois fiscales, la concurrence du secteur, les développements technologiques et autres facteurs décrits ou discutés dans les documents d’information de Financière CI déposés à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes liés aux activités de la Société et sur les facteurs de risque importants, ou les hypothèses sur lesquelles les renseignements contenus dans les renseignements prospectifs sont basés, sont fournis dans les documents de divulgation de la société, y compris la dernière fiche d’information annuelle déposée par la société et tout rapport de gestion intermédiaire déposé ultérieurement, qui sont disponibles sous notre profil sur SEDAR+ à l’adresse : www.sedarplus.ca.
Rien ne garantit que ces renseignements se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été formulées. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes à la date de ce communiqué et sont susceptibles d’être modifiés après cette date. Financière CI décline toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.
Contacts
Relations avec les investisseurs
Jason Weyeneth, CFA
Vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie
416-681-8779
Relations avec les médias
Source: Financière CI Corp.
