9 janvier 2025
Financière CI annonce le dépôt et l’envoi d’une circulaire en vue de l’assemblée extraordinaire visant à approuver le plan d’arrangement avec Mubadala Capital
- Les actionnaires de CI recevront 32,00 $ en espèces par action, ce qui représente une prime de 33 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’arrangement et une prime de 58 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours à cette même date.
- Les actionnaires sont encouragés à voter bien avant la date limite de réception des procurations, fixée au lundi 10 février 2025 à 10 h 00 (heure de Toronto).
- Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour voter peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou encore par courriel à l’adresse suivante : assistance@laurelhill.com.
TORONTO -- (BUSINESS WIRE) -- Financière CI Corp. (« CI » ou la « Société ») (TSX : CIX) a annoncé aujourd’hui le début de l’envoi de sa circulaire d’information de la direction ainsi que des documents connexes relatifs à l’assemblée extraordinaire des actionnaires de CI (l’« Assemblée »), au cours de laquelle les actionnaires seront appelés à examiner et à voter sur le projet de plan d’arrangement (l’« Arrangement ») conclu avec une société affiliée de fonds gérés par Mubadala Capital (l’« Acquéreur »). Aux termes de cet Arrangement, l’ensemble des actions émises et en circulation de CI seront acquises moyennant une contrepartie en espèces de 32,00 $ par action, à l’exception des actions détenues par certains membres de la haute direction qui concluront des ententes de transfert d’actions (ces actionnaires étant désignés comme les « Actionnaires du transfert »). La circulaire d’information de la direction de CI, ainsi que les autres documents relatifs à l’assemblée des actionnaires, peuvent également être consultés sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.
Prime importante sur plusieurs périodes de négociation
Le prix au comptant de 32,00 $ par action offre une valeur immédiate et garantie, assortie d’une prime significative par rapport au cours de l’action à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sur différentes périodes de négociation précédant le 22 novembre 2024, soit le dernier jour de négociation avant l’annonce de l’arrangement, notamment :
- une prime de 33 % par rapport au cours de la veille;
- une prime de 58 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours; et
- une prime de 31 % par rapport au sommet des 52 dernières semaines.
Le comité spécial et le conseil d’administration de CI recommandent aux actionnaires de CI de voter EN FAVEUR de l’Arrangement
Un comité spécial du conseil d’administration de CI (le « Comité spécial »), composé exclusivement d’administrateurs indépendants, ainsi que le conseil d’administration de CI (le « Conseil ») (les administrateurs concernés s’étant abstenus), ont tous deux conclu à l’unanimité que l’Arrangement est dans l’intérêt de la Société. Sur la recommandation unanime du Comité spécial, le Conseil (avec les administrateurs concernés s’étant abstenus) recommande à l’unanimité aux actionnaires de CI (autres que les actionnaires du transfert) de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’Arrangement. Le comité spécial et le conseil ont chacun consulté la direction de CI ainsi que des conseillers juridiques et financiers dans le cadre de leur évaluation de l’Arrangement. Pour parvenir à leurs conclusions respectives et formuler leurs recommandations unanimes, ils ont examiné une quantité importante d’informations et pris en compte divers facteurs, comme il est décrit plus en détail dans la circulaire d’information de la direction de CI, y compris l’avis d’INFOR Financial Inc., selon lequel, à la date de cet avis et sous réserve des hypothèses, limites et réserves qui y sont énoncées, la contrepartie devant être reçue par les actionnaires de CI (autres que ceux admissibles à conclure une convention de transfert d’actions) dans le cadre de l’Arrangement est équitable, d’un point de vue financier, pour ces actionnaires.
Accords de soutien au vote
Chacun des administrateurs et des dirigeants de CI, ainsi que les entités qu’ils contrôlent, détenant ou contrôlant collectivement environ 16,88 % des actions en circulation de CI à la date de référence de l’Assemblée, a conclu un accord de soutien au vote avec l’Acquéreur, aux termes duquel ils s’engagent à voter leurs actions en faveur de l’Arrangement lors de l’assemblée.
Votez vos actions dès aujourd’hui – Le vote est important et simple
L’assemblée se tiendra virtuellement le 12 février 2025 à 10 h 00 (heure de Toronto) https://meetings.lumiconnect.com/400-547-913-434. Les actionnaires sont invités à voter bien avant l’assemblée, conformément aux instructions jointes au formulaire de procuration ou au formulaire d’instructions de vote transmis par la poste aux actionnaires de CI avec la circulaire d’information de la direction. Pour en savoir plus et obtenir les instructions de vote, veuillez consulter la circulaire d’information de la direction à la section intitulée « Renseignements concernant l’assemblée – Comment voter vos actions ».
| Méthodes de vote | En ligne | Téléphone | Par la poste |
|---|---|---|---|
Actionnaires inscrits Actions détenues en votre nom propre et représentées par un certificat physique ou un avis de détention dans le système d’inscription directe (SDI), accompagnées d’un numéro de contrôle à 15 chiffres. | Votez en ligne sur www.investorvote.com | 1 866 732-8683 | Retournez le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote dûment rempli dans l’enveloppe affranchie jointe. |
Actionnaires bénéficiaires Actions détenues par l’intermédiaire d’un courtier, d’une banque ou d’un autre intermédiaire, accompagnées d’un numéro de contrôle à 16 chiffres. | Votez en ligne sur www.proxyvote.com | Canada : 1 800 474-7493 (EN) ou 1 800 474-7501 (FR) États-Unis :1 800 454-8683 | Retournez le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote dûment rempli dans l’enveloppe affranchie jointe. |
La date limite pour le retour des formulaires de procuration ou des formulaires d’instructions de vote dûment remplis par les actionnaires de CI est le lundi 10 février 2025 à 10 h (heure de Toronto), ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, au plus tard 48 heures (excluant les samedis, dimanches et jours fériés dans la province de l’Ontario) avant le début de la reprise de l’Assemblée.
Questions des actionnaires et aide au vote
Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour voter peuvent communiquer avec Laurel Hill Advisory Group par téléphone au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1 416 304-0211 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou encore par courriel à l’adresse suivante : assistance@laurelhill.com
À propos de Financière CI
Financière CI Corp. est une société diversifiée de gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale, qui exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. Fondée en 1965, CI a développé une expertise de classe mondiale en gestion de portefeuille, des capacités étendues dans tous les aspects de la planification du patrimoine et une gamme complète de produits. CI gère, conseille et administre environ 532,7 milliards de dollars d’actifs de clients (au 30 novembre 2024). CI exerce ses activités dans trois secteurs :
- La gestion d’actifs, incluant Gestion mondiale d’actifs CI, qui exerce ses activités au Canada, et GSFM, qui exerce ses activités en Australie.
- La gestion de patrimoine au Canada, opérant sous le nom de Gestion de patrimoine CI, qui comprend Gestion de patrimoine Assante CI, Aligned Capital Partners, Clientèle privée Assante CI, Gestion privée de patrimoine CI, Northwood Family Office, CI Coriel Capital, Investissement direct CI, Négociation directe CI et CI Services d’investissement.
- La gestion de patrimoine aux États-Unis, qui comprend Corient Private Wealth, une société intégrée de gestion de patrimoine offrant des solutions complètes aux clients fortunés et très fortunés à travers les États-Unis.
CI a son siège social à Toronto et est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : CIX). Pour en savoir plus, visitez le site Web de CI ou sa page LinkedIn.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom commercial enregistré de CI Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.
Remarque sur les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les renseignements prospectifs peuvent se rapporter à nos perspectives futures et aux événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des informations concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale, notre stratégie de croissance, nos budgets, nos opérations, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividendes, nos projets et nos objectifs. En particulier, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de perspectives ou d’occasions futures sont des renseignements prospectifs. En particulier, les renseignements concernant nos attentes en matière de résultats, de rendement, de réalisations, de clients potentiels ou d’occasions futurs, y compris le moment de la réception de l’ordonnance définitive du tribunal ou de l’achèvement de l’Arrangement, constituent des renseignements prospectifs. Dans certains cas, les renseignements prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « plans », « cibles », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « une occasion existe », « budget », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projection », « clients potentiels », « stratégie », « intention », « anticipe », « ne prévoit pas », « croit », ou des variations de ces mots, phrases ou déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « se produiront » ou « seront atteints”. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des intentions, des projections ou d’autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs contient des renseignements prospectifs. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, celles relatives au calendrier de l’assemblée.
Il convient de ne pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur nos opinions, estimations et hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que nous estimons actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré le soin apporté à la préparation et à l’examen des renseignements prospectifs, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes s’avéreront correctes. En outre, les renseignements prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces renseignements prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans le présent communiqué de presse. La conviction que l’industrie des fonds d’investissement et celle de la gestion de patrimoine demeureront stables, ainsi que le maintien relatif des taux d’intérêt, constituent des facteurs importants pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs et des attentes de la direction contenues dans le présent communiqué. Ces éléments pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et les renseignements prospectifs divulgués dans ce communiqué. En outre, les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes comprennent, entre autres, la possibilité que l’Arrangement ne soit pas réalisé ou que les actionnaires ne l’approuvent pas, l’impact négatif que pourrait avoir l’échec de l’Arrangement, pour quelque raison que ce soit, sur le cours des actions ou sur les activités de la Société, les conditions économiques et de marché générales, y compris les taux d’intérêt et de change, les marchés des capitaux mondiaux, l’impact de pandémies ou d’épidémies, les modifications apportées à la réglementation gouvernementale ou aux lois fiscales, la concurrence dans le secteur, les avancées technologiques, ainsi que d’autres facteurs décrits ou abordés dans les documents d’information de CI déposés, de temps à autre, auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Des renseignements supplémentaires sur les risques et les incertitudes liés aux activités de la société et sur les facteurs de risque importants ou les hypothèses sur lesquelles les renseignements contenus dans les renseignements prospectifs sont basés sont fournis dans les documents d’information de la société, y compris la dernière fiche d’information annuelle déposée par la société et tout rapport de gestion intermédiaire déposé ultérieurement, qui sont disponibles sous notre profil sur SEDAR+ à l’adresse : www.sedarplus.ca.
Rien ne garantit que ces renseignements se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces renseignements. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été formulées. Les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué de presse représentent nos attentes à la date de ce communiqué et sont susceptibles d’être modifiés après cette date. Financière CI décline toute intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.
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Vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie
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