Conseiller financier (Rôle anglophone)

TITRE DU POSTE :  Conseiller financier (Rôle anglophone)

NOM DE LA SUCCURSALE :  Chris Heinrich & Associés de Gestion de capital Assante ltée

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE :  Ottawa, ON

DATE D’AFFICHAGE :  15 mai 2025

DATE LIMITE POUR POSTULER : jusqu’à ce que le poste soit pourvu

HEURES PAR SEMAINE : 37,5 (temps plein)

CONTACT:  roger.piche@assante.com

DESCRIPTION DU POSTE :

Notre cabinet de services financiers en pleine croissance est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) financier(ère) d’expérience pour se joindre à l’équipe de Chris Heinrich & Associés.  Ce poste joue un rôle clé dans le service à la clientèle existante et dans la gestion de la croissance actuelle et future du cabinet.  Le ou la candidat(e) idéal(e) s’épanouit dans un environnement entrepreneurial, au sein d’une petite équipe, et fait preuve d’initiative.  Notre cabinet basé à Ottawa se spécialise dans la planification holistique en matière d’investissement, de fiscalité, de revenu, de succession et de dons de bienfaisance, tant pour les particuliers que pour les sociétés gérées par leurs propriétaires, en mettant l’accent sur l’adéquation avec le client, afin d’établir des relations durables et à long terme avec ces derniers et leurs familles.

Il s’agit d’un poste salarié avec une possibilité de prise de participation à long terme au sein du cabinet dans les années à venir.

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :

• Études postsecondaires.
• Au moins deux ans d’expérience en tant que conseiller(ère) financier(ère) auprès de la clientèle.
• Avoir réussi les examens du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et être admissible à l’inscription en tant que courtier de placement auprès de l’OCRI.
• Avoir obtenu ou être en voie d’obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP).
• Avoir obtenu ou être en voie d’obtenir d’autres titres liés au secteur (p. ex., CIM, FSCI, CFA) est considéré comme un atout.
• Capacité à travailler de manière autonome tout en maintenant une communication et une collaboration efficaces avec les membres de l’équipe.
• Souci du détail.
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en anglais.  Le bilinguisme anglais/français est un atout.
• Maîtrise ou très bonne connaissance de la suite MS Office (Excel en particulier) et de Salesforce.
• Solides compétences en gestion du temps.
• Esprit analytique, réfléchi et orienté vers le service.
• Il n’est pas nécessaire d’avoir un portefeuille de clients, mais celui-ci sera considéré comme un atout si les clients correspondent au niveau et au type de services que nous proposons.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :

• Coordonner les services et rencontrer les clients existants.
• Assurer le suivi en temps opportun auprès des clients à la suite des rencontres et autres interactions avec eux.
• Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.
• S’assurer que les comptes et les profils des clients sont à jour et conformes.
• Travailler avec l’équipe pour analyser et évaluer les performances des placements individuels et des portefeuilles.
• Rechercher et proposer des idées visant à améliorer la productivité et les services, dans le but d’optimiser l’efficacité du cabinet ainsi que la qualité des services et des conseils offerts aux clients.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour ainsi qu’une lettre de motivation à :

Ryan Napier : roger.piche@assante.com

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles retenues pour une entrevue seront contactées.