Notre Leadership

Président - Gestion de patrimoine Assante CI 

Rôle : Collaborer en partenariat avec les conseillers à la croissance et à l’amélioration de leurs activités grâce à des solutions de gestion éprouvées et personnalisées et à des services complets de planification des affaires et du patrimoine.

Vice-président principal, Services des ventes et de gestion de patrimoine, Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C. 

Rôle : Collaborer en partenariat avec les conseillers à la croissance et à l’amélioration de leurs activités en ayant recours à des solutions de gestion éprouvées et personnalisées, accompagnées de services complets de planification du patrimoine de l’entreprise.

Vice-président principal, chef des finances, Financière CI, Gestion de patrimoine Assante

Rôle : Veiller au bien-être financier d’Assante et fournir des renseignements pour orienter la croissance de l’organisme et lui permettre de concrétiser son plan stratégique et ses objectifs. 

Vice-président principal, Expérience client, Gestion de patrimoine Assante CI

Rôle : Diriger une équipe nationale chargée du développement global, de la formation et du soutien de la plateforme des courtiers et de ses services d’Assante. 

Chef de la conformité, Gestion de patrimoine Assante CI

Rôle: Comprendre les activités des conseillers et s’assurer que les solutions de conformité sont adaptées et communiquées de manière à résoudre les problèmes, à établir la confiance et à fournir aux investisseurs des résultats positifs. 

Vice-président, Développement des affaires, Gestion de patrimoine Assante CI

Rôle : Collaborer avec les conseillers pour améliorer leurs pratiques grâce aux ressources approfondies mises à disposition au sein de l’organisme tout en faisant croître le réseau au moyen du recrutement. 

Vice-président, Stratégie de placement, Gestion de patrimoine Assante CI

Rôle : S’assurer qu’il existe une gamme robuste et variée de produits de placement destinés à l’utilisation des conseillers d’Assante auprès de leurs clients. 

Vice-président, Engagement des conseillers, Gestion de patrimoine Assante CI

Rôle : Diriger la conception et l’organisation du contenu pour AT360, les compétences des conseillers en matière de prestation de services de gestion de patrimoine et la formation des nouveaux employés au niveau des succursales. Élaborer du contenu de formation pour améliorer la prestation de compétences en gestion de patrimoine, offrir un encadrement professionnel aux conseillers à potentiel élevé et être le responsable du contenu de toutes les conférences d’Assante.