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RESTEZ BIEN INFORMÉ

Nous nous engageons à fournir aux clients des renseignements opportuns en matière d’investissement, de planification du patrimoine et de notre communauté. Grâce à des articles, des appels, des vidéoconférences et bien plus encore, vous pouvez :

Décoder les événements actuels du marché et leur incidence sur vos investissements

Découvrir les tendances qui, selon nous, créent des possibilités et des risques

Obtenir des connaissances sur des sujets importants liés à la gestion de patrimoine

Rester informé et investir en toute confiance

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PLANIFICATION DE LA RETRAITE

Devriez-vous retarder le versement de votre pension de la SV?

On se penche sur la question de savoir s’il faut retarder le versement des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ). Mais vous devriez aussi savoir comment retarder vos paiements de la Sécurité de la vieillesse (SV).

 

EN SAVOIR PLUS

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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Gérer une rentrée d’argent, modeste ou importante

 

Quelle que soit l’ampleur d’une rentrée d’argent, agir à la hâte peut mener à des regrets. Apprenez les points dont il faut tenir compte et la façon de profiter au maximum des primes, des remboursements d’impôt et des autres gains inattendus qui se présentent à vous.

 

EN SAVOIR PLUS

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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Atteindre plusieurs objectifs avec un CELI

 

Il est souvent souhaitable de consacrer un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) à l’atteinte d’un seul objectif. Toutefois, le CELI peut aussi être structuré de manière à atteindre plusieurs objectifs financiers.

 

 

 

EN SAVOIR PLUS

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Renoncer au papier

Le courriel est un moyen de communication essentiel entre les clients et les conseillers. Nous recherchons toujours de nouvelles méthodes nous permettant de communiquer et de partager des documents confidentiels facilement et de manière sécuritaire. InfoClientèle Assante est la solution. Ce portail de communication a été conçu dans le but de vous fournir ainsi qu’à votre conseiller un endroit sûr et privé pour communiquer et vous permettre d’accéder en tout temps aux renseignements importants sur vos comptes.

Communication sécuritaire

Vous pouvez communiquer directement avec votre conseiller en étant assuré de la confidentialité et de la protection de vos renseignements personnels.

Facile à utiliser

Consultez facilement et à votre convenance les soldes de vos comptes, l’historique des opérations et vos relevés de compte.

Solution verte

Recevez la version numérisée de vos documents et relevés de compte pour aider à préserver l’environnement et éviter à entrer en contact physique avec nos postiers.

Vous offrir une expérience en ligne vous permettant de surveiller vos comptes et plus encore, à tout moment, de jour comme de nuit, fait partie de notre engagement de fournir des conseils financiers complets.

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MISES À JOUR DE LA RICHESSE COMPTE

 

Vous avez des questions sur la façon dont les événements actuels du marché pourraient avoir une incidence sur vos objectifs d’investissement à l’avenir? Nous organisons régulièrement des événements virtuels avec les équipes de gestionnaires de portefeuille qui se chargent de vos investissements, afin que vous puissiez vous tenir au courant des tendances actuelles du marché et être bien conseillé.

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Nous avons des conseillers partout au Canada pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Laissez-nous le soin de vous conseiller de façon judicieuse