2 décembre 2025

CI Financial Corp. annonce une offre privée de débentures libellées en dollars canadiens

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L’ENTREMISE D’AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES

TORONTO (2 décembre 2025) – CI Financial Corp. (« CI » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui son intention, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs, d’offrir et de vendre (l’« Offre ») dans le cadre d’un placement privé à des acheteurs admissibles une série de ses débentures de premier rang non garanties libellées en dollars canadiens (les « Débentures »).

Parallèlement, la Société a lancé une offre de billets non garantis de premier rang libellés en euros (l’« Offre simultanée en euros »). L’Offre n’est pas conditionnelle à la réalisation de l’Offre simultanée en euros.

CI a l’intention d’utiliser une partie déterminée du produit net tiré de l’Offre et de l’Offre simultanée en euros pour rembourser tout montant prélevé sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 950,0 millions de dollars auprès d’un syndicat de six banques, arrivant à échéance en mai 2028, afin de rembourser le capital total de 400 000 000 $ des Débentures à 7,000 % de la Société arrivées à échéance le 2 décembre 2025, et d’utiliser une partie pour racheter, rembourser ou régler de toute autre manière les actions privilégiées restantes de Corient Holdings Inc. (environ 960 000 000 $ US) qui ne sont pas détenues par CI Financial Holdings Ltd.

Les Débentures seront offertes dans le cadre d’un « placement privé » en vertu des dispenses des exigences de prospectus prévues par les lois provinciales sur les valeurs mobilières applicables, y compris les règles et politiques des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les Billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933, telle que modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou territoire, y compris le Canada, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou au Canada sans enregistrement ou sauf exemption applicable aux exigences d’enregistrement prévues par ces lois.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait constituer une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucune offre, sollicitation ou vente de titres ne pourra avoir lieu dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de CI Financial Corp.

CI Financial Corp. est une société diversifiée de gestion d’actifs et de patrimoine à l’échelle mondiale qui exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Australie. Fondée en 1965, CI, dont le siège social est situé à Toronto, a développé des spécialistes de gestion de portefeuille de classe mondiale, des capacités étendues dans tous les aspects de la planification du patrimoine et une gamme complète de produits. CI exerce ses activités dans trois segments :

La gestion d’actifs, qui comprend Gestion mondiale d’actifs CI, qui exerce ses activités au Canada, et GSFM, qui exerce ses activités en Australie.
Gestion de patrimoine canadienne, opérant sous le nom de Gestion de patrimoine CI, qui comprend Gestion de patrimoine Assante CI, Aligned Capital Partners, Clientèle privée Assante CI, Gestion privée de patrimoine CI, Northwood Family Office, CI Coriel Capital, Investissement direct CI, CI Direct Trading et CI Services d’investissement.
La gestion de patrimoine américaine, qui comprend Corient Private Wealth, une société intégrée de gestion de patrimoine offrant des solutions complètes aux clients à valeur nette très élevée et élevée, partout aux États-Unis.

Le siège social de CI est situé au 15 rue York, 2e étage, Toronto, Ontario, M5J 0A3, Canada.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant des événements, des résultats, des circonstances, des performances ou des attentes futurs prévus concernant CI et ses produits et services, y compris ses activités commerciales, sa stratégie et sa performance et sa situation financières. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention », « estimer », « objectif », « planifier », « projeter » et des références similaires à des périodes futures, ou des verbes conditionnels tels que « fera », « peut », « devrait », « pourrait » ou « serait ». Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt des croyances de la direction concernant des événements futurs, dont beaucoup, de par leur nature, sont intrinsèquement incertaines et échappent au contrôle de la direction. En particulier, ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’Offre, l’utilisation prévue du produit de l’Offre et l’Offre simultanée en euros.

Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Les facteurs et hypothèses importants appliqués pour parvenir aux conclusions contenues dans les déclarations prospectives comprennent le maintien de la stabilité des niveaux d’actifs. La liste qui précède n’est pas exhaustive et le lecteur est prié d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À l’exception de ce qui est spécifiquement requis par la loi applicable, CI n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective après la date à laquelle elle a été faite, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.

Coordonnées

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Vice-président, Relations avec les investisseurs et stratégie
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