Modèle d’affaire d’Assante Advising | Gestion de patrimoine Assante CI

APPUYER VOTRE ENTREPRISE

Chez Assante, nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour conseiller vos clients à votre façon. En fait, nous nous sommes donné pour mission d’offrir la meilleure technologie, les meilleurs outils, les meilleurs services, les meilleurs produits et les équipes les plus performantes du secteur pour vous aider à offrir les conseils précieux et l’expérience exceptionnelle que chacun de vos clients mérite.

J'étais généralement plutôt réticent à discuter de planification de patrimoine avec mes clients, car je trouvais que je n'avais pas le temps de gérer des situations complexes. Aujourd'hui, je suis très bien préparé. Maintenant, j'ai le temps, la confiance et les ressources pour soutenir ma relation avec mes clients et m'aider à trouver une solution pour l'éventail complet de leurs besoins. Je suis soutenu par un comptable, un conseiller juridique et d'autres professionnels du groupe de planification de patrimoine : ils me font bénéficier de leur expertise de gestion de problèmes souvent complexes de planification financière et successorale.

Nicolas Yvon

Conseiller financier de Saint-Hyacinthe (Québec), a joint Assante en 2009

Nous sommes un courtier en investissements offrant des services complets

CONSEILLERS OCRCVM

Assante offre tout ce dont vous avez besoin pour offrir des services de gestion du patrimoine complets à vos clients.

Vous pouvez accéder à un large éventail de stratégies alternatives et traditionnelles dans des FNB, des fonds communs de placement, des mandats privés, des comptes gérés séparément, des fonds de fonds, etc.
Vous pouvez bâtir et gérer des portefeuilles sur une base discrétionnaire en utilisant notre plateforme de pointe, de qualité institutionnelle.
En outre, vous pouvez tirer parti de notre technologie, de notre soutien et de nos services pour fournir une planification patrimoniale complète, allant des plans financiers et de la gestion de retraite aux dons de bienfaisance, à la planification de l’héritage et beaucoup plus.

CONSEILLERS MDFA

Assante offre les produits et le soutien dont vous avez besoin pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs.

Vous pouvez accéder à une vaste gamme de stratégies de fonds communs de placement alternatifs et traditionnels.
Vous pouvez vous fier sur nos équipes de soutien pour fournir une gestion de patrimoine plus complète.

Laissez-nous le soin de bien vous appuyer

Nous fournissons le soutien dont les conseillers ont besoin pour se développer