LE SOUTIEN QUE VOUS MÉRITEZ

 

Chez Assante, en plus d’offrir les ressources de conseil financier dont vous avez besoin pour répondre aux besoins les plus complexes de vos clients, nous offrons également des services à valeur ajoutée qui vous aident à développer vos activités et à établir des liens plus étroits avec vos clients. Chaque professionnel de notre siège social et de nos équipes sur le terrain s’engage à vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Ils peuvent vous appuyer dans les domaines suivants :

  • Développement des affaires
  • Gestion de cabinet
  • Marketing
  • Conformité et soutien réglementaire
  • Planification de la transition
  • Conférences et événements
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Ayant à traiter directement la tragédie de mes clients et à rechercher les solutions et démarches financières les plus appropriées, j'ai pu profiter de toutes les ressources offertes par le programme AT360 d'Assante. Cela m'a beaucoup aidé. J'ai utilisé abondamment leurs questionnaires de découverte, leurs présentations, leurs points de discussion et leurs supports graphiques. Dans un moment particulièrement difficile, j'ai pu faire part de mes préoccupations aux autres participants du programme pendant nos sessions en direct. Ils m'ont indiqué ouvertement comment ils avaient traité un cas similaire et quels résultats ils avaient obtenus. AT360 est un programme extrêmement enrichissant, car il puise dans l'expérience pratique. Je suis certain que ce programme peut révolutionner l'expérience de gestion de patrimoine vécue par vos clients et permettra à vos activités de réaliser leur plein potentiel.

 

Gianni De Pastena

Conseiller financier de Laval (Québec), a joint Assante en 2012

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Technologie

Assante Discretion aux outils de planification financière, en passant par la négociation et plus encore, nous fournissons une technologie de pointe et intuitive qui peut vous donner les outils dont vous avez besoin pour gérer les portefeuilles plus efficacement et l’expérience client transparente et haut de gamme que vos clients méritent.

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Planification du patrimoine

Vous avez accès à des plateformes de premier plan, à une équipe de concierges patrimoniaux et à des partenariats stratégiques avec des professionnels de la comptabilité et du droit pour vous aider à assurer la planification financière, de la retraite, de la succession et de l’héritage afin de répondre aux besoins complets de vos clients en matière de gestion de patrimoine. Cette équipe chevronnée, constituée de plus de 80 professionnels collabore pour créer un plan complet qui reflète chaque aspect de votre vie financière d’aujourd’hui. De plus, cette équipe prépare un plan à plus long terme qui vous permettra de concrétiser l’avenir que vous imaginez.

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Programme d’orientation transfrontalière de CI

Si vous êtes un conseiller basé au Canada dont les clients ont des actifs aux États-Unis ou un conseiller basé aux États-Unis dont les clients ont des actifs au Canada, vous avez maintenant la possibilité d’offrir un service de gestion de patrimoine plus holistique à vos clients grâce au Programme de référencement transfrontalier de CI. La création d’une référence à un cabinet de gestion de patrimoine privé préqualifié dans la famille CI par l’intermédiaire de ce programme pourrait aider :

  • les clients ou les clients potentiels qui sont déménagés ou qui travaillent maintenant aux États Unis;
  • les athlètes qui vivent dans un pays, mais qui travaillent dans un autre; et
  • les clients ayant des amis et des membres de la famille vivant ou travaillant aux États-Unis. 

En fait, selon la désignation du compte, vous pourrez peut-être même continuer à conseiller le client.

 

 

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Assante Discretion pour les conseillers en gestion du patrimoine

Conçue et soutenue par la plus forte équipe d’ingénierie financière du secteur, Assante Discretion pour les conseillers en patrimoine est propulsée par des outils d’analyse et de gestion des risques avancés qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux fonds de couverture, aux investisseurs institutionnels et aux courtiers les de Bay Street à Wall Street et du monde entier.

 

De la modélisation, de la gestion de portefeuille et de la gestion des ordres en continu à la négociation en masse, au suivi de la conformité et aux rapports de qualité institutionnelle, Assante Discretion fournit tout ce dont vous avez besoin pour traduire vos conseils en portefeuilles clients et offrir une expérience client améliorée.

 

 

 

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Laissez-nous le soin de bien vous appuyer 

 

Nous fournissons le soutien dont les conseillers ont besoin pour se développer