Portefeuille Privés Assante et Optima calendrier d’envoi des relevés et des reçus fiscaux de fin d’exercice 2023

Le calendrier d’envoi des relevés et des reçus fiscaux de fin d’exercice est décrit ci-dessous à titre de référence. Veuillez noter que les dates indiquées sont sujettes à modifications. Pour obtenir des renseignements à jour sur le calendrier d’envoi, veuillez communiquer avec l’équipe du service Assante au 1 800 268-3200 et sélectionner l’option Services à la clientèle des Portefeuilles privés Assante.

Si vous participez au programme Clientèle privée, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir des renseignements sur le calendrier d’envoi de Clientèle privée.
 

Reçus fiscaux
 

Type de reçu fiscal

Dates limites des envois postaux

Trousse d’impôt

Envoyés d’ici le 29 février 2024

Reçus des cotisations pour le reste de l’année 2023

Envoyés d’ici le 9 février 2024

Reçus des cotisations REER des 60 premiers jours

 
  • pour les achats effectués  du 1er janvier au 26 janvier 2024

Envoyés d’ici le 9 février 2024

  • pour les achats effectués entre le 29 janvier et le 9 février 2024

Envoyés d’ici le 16 février 2024

  • pour les achats effectués entre le 12 février et le 29 février 2024

Envoyés quotidiennement

T4RSP/T4RIF/Relevé 2/T4FHSA/Relevé 32

T4 seront envoyés par la poste au plus tard le 29 février 2024

Relevés de fin d'année


Les envois de relevés pour Portefeuilles privés Assante devraient être effectués au début du mois de février 2024.

Les envois de relevés pour Stratégie Optima devraient être effectués d’ici Le 25 janvier 2024.
 

Foire aux questions
 

Il se peut que vous ne receviez pas de relevé pour les raisons suivantes :

  • Si vous êtes un client d’InfoClientèle et que vous avez choisi d’accéder à votre relevé en ligne, vous ne recevrez pas de relevé par la poste.
  • Si votre adresse a changé et que nous avons reçu des retours de courrier pour votre compte, votre adresse est peut-être inactive. Par conséquent, aucun relevé ne sera produit. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour mettre à jour votre adresse postale.

  • Certains reçus fiscaux pour les comptes enregistrés sont inclus dans votre relevé de fin d’année. Si vous avez un régime enregistré au nom du prête-nom, votre prête-nom peut avoir produit vos reçus fiscaux.
  • Pour les comptes non enregistrés, veuillez vous référer à votre trousse fiscale des Fonds privés Assante. Votre trousse fiscale est envoyée séparément de votre relevé de fin d’année.

Votre trousse fiscale des Fonds privés Assante peut comprendre ce qui suit :

  • État des revenus de placement (T5/Relevé 3)
  • État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) (T3/Relevé 16)
  • État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4)
  • T5008 – État des opérations sur titres*
  • Rapport des gains/pertes en capital 2023
  • Rapport de la direction de 2023 sur les frais payés

* Les T5008 seront inclus dans la trousse fiscale pour les comptes détenus par le client. Pour les comptes prête-noms, les T5008 seront envoyés séparément par le prête-nom.

Revenu Québec (MRQ) a exigé l’élaboration d’une mise en page précise pour les feuillets d’impôt T5008 et Relevé 18 à compter de l’année d’imposition 2021.

Les clients du Québec qui reçoivent un feuillet T5008 ou le Relevé 18 de la part de Gestion mondiale d’actifs CI constateront que la mise en page de ces documents a été modifiée par rapport aux années précédentes. Cette nouvelle mise en page ne fournit pas de totaux au niveau du compte pour la quantité de parts (case 16), la valeur comptable (case 20) et le produit de disposition (case 21). Au lieu de cela, ces totaux seront fournis au niveau du fonds dans la section Résumé du bordereau.

Ce changement ne concerne que les clients qui résident au Québec.