Caractéristiques des Portefeuilles privés Assante et des relevés personnalisés Optima

NOUVEAU! À compter du 22 décembre 2022, vous pouvez générer et personnaliser votre relevé Portefeuilles privés Assante et/ou Optima au niveau du compte ou du groupe de politique de placement, y compris le pouvoir de sélectionner n’importe quelle période de déclaration et sections de relevé. Cette nouvelle caractéristique vous permettra de récupérer les renseignements les plus récents et les plus détaillés à ce jour.

• Comment accéder à la nouvelle fonction de relevé personnalisé pour vos comptes Portefeuilles privés Assante et/ou Optima :
  
  
  • Connectez-vous à InfoClientèle Assante ou via votre application Assante
  • Allez dans DOCUMENTS → Société de fonds → Gestion mondiale d’actifs CI → Relevés et rapports → Période de déclaration → Relevé personnalisé
     
• Si vous détenez des comptes de fonds commun de placement, les sections sélectionnables et les rapports de la fonction de relevé personnalisé ont été améliorés pour inclure la section « Résumé des transactions »
  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le Centre de service Assante à l’adresse service@assante.com ou en appelant le 1 800 268‑3200.

Merci d’investir avec Gestion de patrimoine Assante CI.