Gestionnaire de traitement des placements (Rôle anglophone)

TITRE DU POSTE :  Gestionnaire de traitement des placements (Rôle anglophone)

NOM DE LA SUCCURSALE :  Gestion financière Assante ltée

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE :  Succursale de gestion de patrimoine Alexandria, 909 11th Ave SW Calgary

DATE D’AFFICHAGE :  27 mai 2025

DATE LIMITE POUR POSTULER : jusqu’à ce que le poste soit pourvu

HEURES PAR SEMAINE : 37,5 (temps plein)

CONTACT:  mondial@assante.com

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous sommes à la recherche d’un(e) professionnel(le) dévoué(e) et minutieux(se) pour rejoindre notre équipe en tant que gestionnaire de traitement des placements spécialisé(e) dans le service à la clientèle et le soutien aux placements.  Nous sommes un cabinet de petite taille fonctionnant en équipe, qui exerce ses activités dans l’une des rares grandes succursales d’Assante dans le quartier Beltline de Calgary.

Cinquante pour cent de nos clients vivent à l’étranger et sont de grands voyageurs, ce qui nous permet d’interagir avec une clientèle très diversifiée. Nous sommes fiers de notre approche rigoureuse et innovante. Nous accordons une grande importance à la littératie financière, en veillant à ce que nos clients soient bien informés et puissent approfondir leurs connaissances en matière d’investissement.

Le rôle principal du ou de la gestionnaire de traitement des placements consiste à faciliter de manière efficace le traitement des opérations sur fonds communs de placement et à fournir un soutien administratif complet, afin de garantir l'exécution précise de toutes les tâches, en conformité et dans les délais impartis, contribuant ainsi au maintien du niveau de service auprès des conseillers.

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :

• Diplôme d’études secondaires (obligatoire). Diplôme universitaire ou collégial (un atout).
• Certification FIC (obligatoire), certification CCVM (un atout).
• Expérience administrative : 1 an (obligatoire).
• Expérience dans le secteur du courtage en placement : 2 ans (obligatoire).
• Expérience de travail dans un modèle de service axé sur le travail d’équipe.
• Maîtrise d’Excel : compétences intermédiaires en Excel, y compris les tableaux croisés dynamiques, les graphiques et les formules.
• Souci du détail : capacité à surveiller et à suivre l’état des transactions, les demandes des clients et à tenir à jour divers outils de suivi de la planification financière. Accent mis sur la qualité.
• Résolution de problèmes : capacité à résoudre efficacement les problèmes, les questions et les plaintes.
• Gestion des documents : recueillir et organiser les renseignements et les documents pour un classement électronique efficace, et tenir à jour les systèmes de classement électronique.
• Éthique : compréhension des exigences réglementaires, juridiques et éthiques, y compris la « Connaissance du client » et la « Connaissance du produit ».
• Gestion des priorités : capacité à travailler dans un environnement sous pression et à prioriser les tâches.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :

• Facilitation des transactions : préparer et traiter de manière efficace les documents relatifs aux placements et les saisies d’ordres.
• Assumer la responsabilité des dossiers affectés et de la qualité des données, notamment en identifiant les urgences et en aidant à résoudre les problèmes susceptibles d’empêcher un dossier d’être traité aussi rapidement que possible.
• Soutien aux conseillers : assurer un suivi rapide auprès des conseillers concernant les informations manquantes, les pièces justificatives, les incohérences dans l'information fournie et les instructions imprécises. Gestion des calendriers et planification des rendez-vous.
• Service à la clientèle : expérience dans le domaine du service et du soutien à la clientèle, en veillant à l’application de normes de service élevées et utilisation d’un logiciel de gestion de la relation client (CRM), tel que Salesforce.

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Il s’agit d’un poste à pourvoir en présentiel, avec peu de possibilités de télétravail. Un certain degré de flexibilité dans les heures de début et de fin de journée peut être envisagé, à condition que l’employé(e) soit présent(e) au bureau durant les heures principales de travail, soit de 9 h à 15 h.

Le poste est à pourvoir dès qu’un(e) candidat(e) qualifié(e) aura été sélectionné(e). Il s’agit d’un poste à temps plein ou d’un contrat d’une durée minimale de 9 mois.

Mondial Financial, une équipe indépendante et autonome au sein de Gestion financière Assante ltée, accueille et encourage les candidatures de personnes en situation de handicap. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de recrutement. Nous examinerons individuellement le cas de chaque candidat afin de déterminer les mesures d’adaptation qui répondent le mieux aux besoins spécifiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour ainsi qu’une lettre de motivation à :

mondial@assante.com

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles retenues pour une entrevue seront contactées.