Gestion de patrimoine Assante CI ltée. | Unified Advisory Group

 

EMPLACEMENT  : Cambridge, Ontario

MODALITÉS DE TRAVAIL  : hybride, à temps plein

DATE DE PUBLICATION  : 15 septembre 2026

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  : 15 octobre 2026

RÉMUNÉRATION : salaire de base d’environ 80 000 $ à 100 000 $, auquel s’ajoutent une prime discrétionnaire, des avantages sociaux, des cotisations de contrepartie au REER et un soutien à la formation

PERSONNE-RESSOURCE  : Christian Battistelli, cbattistelli@assante.com

L’occasion

Une étape importante dans la carrière d’un conseiller marque le passage entre le fait de contribuer à l’élaboration de conseils et celui d’assumer pleinement la responsabilité de les fournir.

Ce poste est conçu à cet effet.

Nous recherchons un conseiller associé titulaire de tous les permis requis, prêt à passer du soutien aux conseillers principaux en gestion de patrimoine à la gestion autonome des relations avec les clients.

Vous assumerez d’importantes responsabilités auprès des familles déjà clientes dont les besoins sont moins complexes, notamment en préparant leurs travaux de planification financière, en repérant des occasions, en résolvant leurs problèmes, en animant les rencontres et en coordonnant la mise en œuvre. Parallèlement, vous seconderez les conseillers principaux en gestion de patrimoine dans le cadre de relations plus complexes avec des clients fortunés, des clients à valeur nette élevée et des propriétaires d’entreprises constituées en société.

Les attentes vont au-delà de la simple exécution de tâches de soutien de niveau supérieur.

L’état d’esprit que nous recherchons est le suivant :

Agir et rendre compte.

Dans le cadre des paramètres établis, vous devriez être de plus en plus en mesure de déterminer ce qui doit être fait, d’exercer votre jugement professionnel, de prendre les mesures appropriées et de tenir le conseiller principal en gestion de patrimoine informé, plutôt que de demander son approbation à chaque étape.

Les décisions importantes en matière de planification financière et les changements importants apportés au portefeuille global ou à la stratégie de placement continueront de faire l’objet d’une supervision appropriée de la part d’un conseiller principal.

Ce que vous ferez

Gérer certaines relations avec les clients

Vous assumerez progressivement la responsabilité d’une grande partie du travail continu auprès des familles clientes existantes dont la situation est moins complexe.

Cela implique de suivre leur situation financière, de préparer leurs rencontres, de donner suite à celles-ci, de répondre à leurs questions, de cerner leurs besoins en matière de planification et de veiller à la mise en œuvre des stratégies convenues.

À mesure que vos compétences et votre jugement se développeront, vous gagnerez en autonomie dans la gestion de ces relations.

Diriger les rencontres avec les clients

Vous préparerez et animerez des rencontres avec certains clients.

Vous devriez être en mesure d’expliquer clairement les concepts de planification financière, d’orienter les discussions vers la prise de décisions et de présenter le travail technique dans un langage que les clients comprennent.

Dans le cas des familles dont la situation est plus élaborée ou complexe, vous seconderez un conseiller principal en gestion de patrimoine en contribuant de façon significative à la préparation, à la planification, aux rencontres et à l’exécution, plutôt que de simplement observer.

Élaborer et fournir des conseils en matière de planification financière

Vous interviendrez à toutes les étapes du processus de planification financière : recueillir et analyser les renseignements, modéliser des scénarios, repérer les occasions, élaborer des stratégies, préparer des recommandations, les communiquer aux clients et coordonner leur mise en œuvre.

Vous devriez être de plus en plus en mesure de déterminer les éléments qui nécessitent votre attention sans attendre qu’un conseiller principal relève d’abord chaque enjeu.

Pour les dossiers complexes, vous collaborerez avec les conseillers principaux en gestion de patrimoine et d’autres spécialistes afin d’élaborer la solution appropriée.

Prendre en charge les placements dans le cadre des paramètres établis

Vous discuterez des placements avec les clients et pourrez donner des instructions pour des transactions simples dans le cadre des paramètres établis.

Vous examinerez les portefeuilles, repérerez les enjeux ou les occasions et participerez aux discussions liées aux placements.

Les changements importants apportés à l’élaboration globale du portefeuille ou à la stratégie de placement d’un client nécessitent l’approbation appropriée.

Coordonner la mise en œuvre et les tâches administratives complexes

Le travail de conseil ne prend pas fin lorsqu’une recommandation est formulée.

Vous veillerez à ce que les actions convenues soient effectivement mises en œuvre.

Cela peut comprendre l’ouverture de comptes, le traitement d’opérations plus complexes, la documentation, la coordination avec les membres de l’équipe interne et la collaboration avec des professionnels externes, comme des comptables, des avocats ou des spécialistes de l’assurance.

Pour devenir un conseiller compétent, il faut notamment savoir ce que vous devez prendre personnellement en charge et ce qui doit être délégué.

Les clés de la réussite dans ce poste

Au cours de vos premiers mois, vous comprendrez nos clients, nos systèmes, notre processus de prestation de conseils, notre approche en matière de placement et nos attentes quant aux communications avec les clients.

Au cours de votre première année, vous serez en mesure de gérer de façon autonome la majeure partie du travail continu auprès de certaines familles dont la situation est moins complexe.

Vous vous préparez minutieusement, animez des rencontres efficaces, repérez les occasions de planification, répondez à la plupart des questions des clients, exécutez les actions convenues dans les limites de votre pouvoir décisionnel et savez quand un enjeu doit être porté à un niveau supérieur.

Les conseillers principaux en gestion de patrimoine devraient pouvoir vous déléguer de plus en plus la responsabilité des résultats plutôt que des tâches individuelles.

Dans le cadre des relations plus complexes, vous seconderez efficacement le conseiller principal, contribuerez de façon significative aux conseils et lui permettrez d’exercer son rôle à un niveau plus élevé.

À plus long terme, vous serez en mesure de vous orienter vers l’un des deux parcours professionnels distincts à titre de conseiller.

Qui excellera dans ce rôle

Vous avez de bonnes chances de réussir si vous êtes prêt à assumer des responsabilités tout en souhaitant continuer à apprendre.

Vous êtes à l’aise pour prendre des décisions, mais vous avez également suffisamment de jugement pour reconnaître lorsqu’une question doit être portée à un niveau supérieur.

Les clients vous trouvent crédible et vous comprennent facilement.

Vous savez expliquer simplement des questions financières complexes.

Vous prenez les choses en main lorsqu’une tâche doit être accomplie, plutôt que de supposer que quelqu’un d’autre s’en chargera.

Vous aimez travailler en collaboration et reconnaissez que d’excellents conseils sont généralement le fruit du travail d’une équipe plutôt que d’une seule personne.

Vous faites preuve d’assez de curiosité pour améliorer continuellement vos connaissances techniques et d’assez d’humilité pour continuer à apprendre à mesure que vos responsabilités augmentent.

Qualifications

Vous devrez posséder :

• environ quatre à sept ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine ou en planification financière; cette durée est donnée à titre indicatif et ne constitue pas un minimum absolu;
• les permis et inscriptions requis en matière de placements pour assumer les responsabilités du poste;
• un permis d’assurance vie et maladie;
• la certification QAFP ou CFP;
• de solides connaissances en planification financière;
• une capacité démontrée à communiquer avec les clients;
• un solide jugement professionnel et la capacité de travailler avec une autonomie croissante;
• un grand sens de l’organisation et le souci du détail.

Une expérience de travail auprès de familles fortunées ou à valeur nette élevée, de propriétaires d’entreprises constituées en société ou dans des situations de planification financière plus complexes serait particulièrement précieuse.

Notre équipe utilise Conquest, Snap Projections, Salesforce, Microsoft 365, CapIntel, l’automatisation et des flux de travail assistés par l’intelligence artificielle. Vous n’avez pas besoin de maîtriser tous ces systèmes dès votre arrivée, mais vous devriez être à l’aise pour apprendre à utiliser de nouvelles technologies et vous intéresser à l’amélioration des processus.

Rémunération et avantages sociaux

La fourchette de salaire de base prévue est d’environ 80 000 $ à 100 000 $, selon l’expérience, les titres professionnels et les compétences démontrées, à laquelle peut s’ajouter une prime discrétionnaire.

Nos avantages sociaux comprennent :

• une couverture complète des soins de santé et dentaires, l’entreprise contribuant jusqu’à 1 000 $ par année au paiement des primes;
• des cotisations de contrepartie à un REER;
• la prise en charge des frais liés aux permis;
• la prise en charge des frais liés aux certifications QAFP et CFP;
• du soutien au perfectionnement professionnel;
• un mode de travail hybride.

Emplacement et mode de travail hybride

Notre bureau principal est situé à Cambridge, en Ontario.

On s’attend généralement à ce que les membres de l’équipe qui vivent à une distance raisonnable de Cambridge travaillent au bureau environ trois jours par semaine.

Comment postuler

Veuillez soumettre votre curriculum vitæ accompagné d’une courte vidéo dans laquelle vous expliquerez ce qui vous intéresse dans ce poste, le type de conseiller que vous aspirez à devenir et ce que vous recherchez pour la prochaine étape de votre carrière.

Veuillez inclure votre nom dans le nom du fichier afin que nous puissions associer votre vidéo à votre curriculum vitæ.

Lien de téléversement : https://navigatorhub.app.box.com/f/9e2cbd06b36b45b891c082255405512b

Cette offre concerne un poste actuellement vacant.

À propos de Unified Advisory Group

Unified Advisory Group exerce ses activités sous Gestion de patrimoine Assante CI ltée et sert des familles à travers le Canada.

Nous bâtissons un cabinet de services-conseils axé sur la planification plutôt qu’une entreprise de services financiers axée sur les transactions. Notre travail peut comprendre la planification financière globale, la planification de la retraite, la coordination de la planification fiscale des sociétés et des particuliers, la planification successorale, l’assurance et l’accompagnement en matière de risques et de placements, la planification pour les propriétaires d’entreprise ainsi que la coordination avec les comptables, les avocats et les autres professionnels des clients.

Nous croyons que de solides conseils ne reposent pas uniquement sur le conseiller assis en face du client. Ils reposent sur une équipe compétente qui fait preuve d’esprit critique, se prépare minutieusement, porte attention aux détails, assure le suivi et améliore continuellement la façon dont le travail est effectué.

La technologie, l’automatisation et l’intelligence artificielle soutiennent de plus en plus nos processus, mais la technologie n’est pas une fin en soi. L’objectif est de réduire les tâches administratives inutiles et de permettre à notre équipe de consacrer plus de temps à la réflexion, à la planification, à la communication et à l’aide aux clients.

Nos valeurs sont les suivantes :

• Spécialistes de la simplification. Nous aidons à simplifier ce qui est complexe.
• Esprit de collaboration. Nous travaillons comme une équipe unie.
• Souci du détail. Nous prenons soin des moindres détails.
• Faire une différence. Nous contribuons à améliorer la vie des personnes et des communautés qui nous entourent.
• Une approche réfléchie. Nous faisons tout avec intention.
• Curieux et toujours désireux d’apprendre. Nous cherchons toujours à apprendre, à progresser et à transmettre nos connaissances.