Gestion de patrimoine Assante CI ltée | Unified Advisory Group

 

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE : Cambridge, Ontario

MODALITÉS DE TRAVAIL : poste à temps plein au bureau  

DATE DE PUBLICATION  : 28 septembre 2026

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 octobre 2026

RÉMUNÉRATION : salaire de base de 40 000 $ à 60 000 $, auquel s’ajoutent une prime discrétionnaire, des avantages sociaux, des cotisations de contrepartie au REER et du soutien à la formation

PERSONNE-RESSOURCE : Kelly Paton, kpaton@assante.com

Contribuer au fonctionnement exceptionnel d’un excellent cabinet de services-conseils
 

Certains postes créent de la valeur en fournissant des conseils financiers. D’autres le font en veillant à ce que tout ce qui entoure ces conseils soit exécuté correctement.

Nous recherchons un(e) adjoint(e) au service à la clientèle qui jouera un rôle central dans les activités quotidiennes de notre cabinet de gestion de patrimoine.

Cette personne sera responsable d’une grande partie du travail d’exécution qui sous-tend une solide expérience client : accueillir les clients, préparer les réunions, traiter les opérations courantes, tenir des dossiers exacts, coordonner les documents, maintenir l’organisation du bureau, contribuer au respect des exigences de conformité et veiller à ce qu’aucun détail important ne soit négligé.

Ce poste combine le service à la clientèle, l’administration, les opérations et la coordination du bureau.

Au début, vous recevrez des directives claires pendant que vous vous familiariserez avec nos systèmes et nos processus. À mesure que vous progresserez, nous nous attendons à ce que vous preniez de plus en plus en charge les responsabilités récurrentes, que vous examiniez les problèmes de façon autonome et que vous finissiez par travailler selon une approche consistant à agir, puis à rendre compte du travail relevant de votre champ de responsabilité.

Il s’agit d’une occasion idéale pour une personne qui aime être celle sur laquelle les autres peuvent compter pour faire avancer les choses.
 

Ce que vous ferez

Créer une excellente expérience client

Vous serez souvent l’une des premières personnes avec lesquelles les clients interagiront lorsqu’ils communiqueront avec notre bureau ou s’y rendront.

Vous contribuerez à faire en sorte que ces interactions soient organisées, professionnelles et accueillantes.

Les responsabilités comprennent les suivantes :

• accueillir les clients à leur arrivée et les aider à s’installer; 
• répondre aux appels téléphoniques entrants et acheminer les demandes de façon appropriée; 
• préparer les salles avant les réunions avec les clients; 
• aider à coordonner les commandes de rafraîchissements et de nourriture; 
• contribuer à la gestion des cadeaux destinés aux clients et d’autres initiatives liées à l’expérience client; 
• s’occuper du courrier, de la numérisation, du classement et des autres tâches de correspondance du bureau; 
• contribuer à faire en sorte que le bureau présente chaque jour une image professionnelle et soit prêt à accueillir les clients.  

Les tâches individuelles peuvent sembler minimes, mais ensemble, elles ont une incidence importante sur l’expérience des clients avec notre cabinet.  

Soutenir les réunions avec les clients du début à la fin

Vous contribuerez à faire en sorte que les réunions avec les clients soient adéquatement préparées et menées à terme.

En suivant nos flux de travail établis, vous devrez :

• effectuer les étapes de préparation des réunions dans Salesforce; 
• veiller à ce que les documents et les renseignements requis soient disponibles; 
• préparer et enregistrer les relevés de placement;
• effectuer les mises à jour administratives et les mises à jour du système de gestion de la relation client (GRC) après les réunions; 
• aider à assurer le suivi des éléments en attente et des prochaines étapes; 
• veiller à ce que les renseignements provenant des réunions soient consignés avec exactitude dans nos systèmes.  

L’objectif est de permettre aux conseillers de se concentrer sur la conversation avec le client, sachant que la préparation et le suivi ont été effectués correctement.  

Traiter les opérations courantes des clients

Vous serez responsable du traitement des opérations courantes, notamment des tâches suivantes :

• saisir avec exactitude et en temps opportun les instructions de transaction reçues des conseillers; 
• effectuer les transferts; 
• communiquer avec le siège social au sujet des problèmes de traitement; 
• assurer le suivi des opérations jusqu’à leur exécution complète;
• confirmer leur exécution auprès des clients.

Vous ne serez pas appelé à déterminer la stratégie de placement.

Votre responsabilité consiste à exécuter les instructions autorisées avec exactitude et efficacité, et à en assurer le suivi approprié.

À mesure que vous vous familiariserez avec le poste, nous nous attendons à ce que vous régliez de façon autonome les problèmes courants liés au traitement, plutôt que de soumettre chaque question à un échelon supérieur.

Tenir des dossiers clients exacts

L’exactitude des dossiers est essentielle en gestion de patrimoine.

Vous contribuerez à tenir à jour les renseignements sur les clients dans Salesforce, notamment en accomplissant les tâches suivantes :

• mettre à jour les dossiers existants; 
• créer des dossiers pour les clients potentiels et les nouveaux clients;
• tenir à jour les documents requis; 
• repérer les renseignements manquants; 
• veiller à ce que les dossiers des clients demeurent exacts et à jour.  

Vous participerez également à des projets périodiques visant à garantir que les renseignements réglementaires et ceux liés à la conformité sont complets pour l’ensemble de la clientèle.

Lorsque des renseignements sont manquants, vous devriez être de plus en plus en mesure de cerner le problème, de déterminer les mesures à prendre et d’en coordonner la résolution.

Soutenir les flux de travail fiscaux et de production de rapports

Vous jouerez un rôle important dans les services récurrents offerts aux clients en matière fiscale.

Les responsabilités peuvent comprendre les suivantes :

• recevoir et organiser des feuillets d’impôt; 
• télécharger les trousses fiscales des clients; 
• obtenir les avis de cotisation; 
• obtenir les renseignements disponibles sur les droits de cotisation au CELI; 
• mettre à jour les feuilles de calcul de suivi; 
• produire les rapports demandés, comme les rapports sur le prix de base rajusté; 
• préparer et enregistrer les relevés de placement.  

Lorsqu’une interprétation technique est requise, un conseiller ou un associé fournira des directives.

Votre responsabilité consiste à veiller à ce que les renseignements soient recueillis, organisés, consignés et transmis avec exactitude.

Maintenir l’organisation de notre bureau et de nos systèmes

Vous contribuerez à superviser bon nombre des détails opérationnels nécessaires au bon fonctionnement du cabinet.

Cela peut comprendre les tâches suivantes :

• gérer les fournitures de bureau; 
• coordonner les ententes de services de bureau, notamment pour les imprimantes et le nettoyage; 
• gérer les inventaires des actifs informatiques du bureau et les mises à niveau prévues; 
• maintenir une organisation structurée des dossiers et des documents dans Box; 
• participer aux mises à jour annuelles des modèles du bureau;
• coordonner les factures à soumettre au moyen de Dext et travailler avec notre teneur de livres; 
• aider à gérer le stationnement et les autres questions liées au bâtiment; 
• coordonner les dépôts bancaires lorsqu’ils sont requis; 
• contribuer à l’organisation et à l’entretien général du bureau.  

Ce poste exige une personne qui remarque les problèmes avant qu’il soit nécessaire de les lui signaler.

Soutenir les événements, le marketing et les projets spéciaux

Vous aiderez l’ensemble de l’équipe à accomplir les tâches suivantes :

• planifier et organiser des événements destinés aux clients et au personnel; 
• coordonner les initiatives de marketing approuvées; 
• contribuer aux processus de conformité liés au marketing; 
• participer aux communications de masse destinées aux clients;
• participer à des projets spéciaux dans l’ensemble du cabinet.  

La nature précise des projets changera à mesure que l’entreprise évoluera.

Soutenir le gestionnaire du service à la clientèle

Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre gestionnaire du service à la clientèle et assurerez la relève au besoin.

À mesure que vous acquerrez de l’expérience, vous devriez devenir une personne sur laquelle l’équipe peut compter pour comprendre le fonctionnement de nos flux de travail liés au service à la clientèle et aux opérations, et pour contribuer à les faire progresser lorsque les priorités changent.

Évolution des responsabilités

Nous ne nous attendons pas à ce qu’une personne qui vient de se joindre au cabinet comprenne immédiatement tous les processus.

Les responsabilités évoluent par étapes.

À votre arrivée

Vous recevrez des directives précises pendant que vous vous familiariserez avec nos systèmes, nos normes et nos flux de travail.

À mesure que vous vous familiariserez avec le poste

Nous nous attendons à ce que vous examiniez les situations et proposiez des solutions.

Au lieu de simplement signaler qu’un problème est survenu, vous devriez être de plus en plus en mesure d’expliquer ce qui suit :

« Voici le problème, voici ce que j’ai constaté et voici comment je pense que nous devrions le résoudre. »

Les clés de la réussite dans ce poste

Au cours de vos premiers mois, vous comprendrez nos principaux systèmes, nos normes de service à la clientèle, nos flux de travail liés au traitement et les routines du bureau.

Au cours de votre première année :

• les opérations courantes sont traitées avec exactitude et font l’objet d’un suivi jusqu’à leur exécution complète; 
• les dossiers des clients sont à jour et fiables; 
• la préparation et le suivi des réunions sont effectués de façon constante; 
• les flux de travail fiscaux et documentaires sont organisés;
• le bureau est prêt à accueillir les clients sans qu’une personne ait constamment besoin d’en superviser l’organisation;
• les responsabilités opérationnelles récurrentes sont accomplies de façon proactive; 
• les conseillers et les autres membres de l’équipe ont la certitude que, lorsqu’une tâche vous est confiée, elle sera menée à bien correctement.  

À plus long terme, nous souhaitons que vous deveniez l’une des personnes qui comprennent le fonctionnement du cabinet et qui peuvent contribuer à l’améliorer.  
 

Profil recherché
 

La personne idéale possédera probablement de l’expérience dans les services financiers, la gestion de patrimoine, les services professionnels ou un autre milieu où l’exactitude, le service à la clientèle et la confidentialité sont importants.

Une expérience antérieure en gestion de patrimoine constituerait un atout important, mais nous considérerons également les personnes ayant de solides compétences transposables et une grande capacité d’apprentissage.

Nous recherchons une personne qui fait preuve des qualités suivantes :

• un sens exceptionnel de l’organisation et un suivi rigoureux; 
• une grande attention aux détails; 
• une communication professionnelle et chaleureuse avec les clients;
• un bon jugement; 
• une aisance à gérer plusieurs priorités; 
• une facilité à utiliser la technologie et à apprendre de nouveaux systèmes; 
• une volonté d’examiner les problèmes plutôt que de les soumettre immédiatement à un échelon supérieur; 
• de la discrétion dans le traitement des renseignements confidentiels des clients; 
• la capacité de travailler de façon autonome tout en collaborant étroitement avec les autres.

Une expérience des systèmes de gestion de la relation client (GRC), de Microsoft 365, des plateformes de gestion documentaire ou du traitement des opérations dans le secteur des services financiers constitue un atout.

Ce que ce poste implique – et n’implique pas

Il ne s’agit pas simplement d’un poste de réceptionniste.

Il comprend des responsabilités liées à l’accueil, car il est important d’offrir une excellente expérience client, mais sa portée dépasse largement les fonctions de réception.

On vous confiera le traitement des opérations, les dossiers des clients, les projets liés à la conformité, la gestion documentaire, les flux de travail liés aux réunions, la coordination des documents fiscaux, les activités du bureau et la résolution de problèmes avec une autonomie croissante.

Il ne s’agit pas non plus d’un rôle de conseil financier.

Les conseillers et les membres de l’équipe qui détiennent les permis requis demeurent responsables des conseils en matière de planification financière et de placement.

L’adjoint(e) au service à la clientèle veille à ce que le travail opérationnel entourant ces conseils soit effectué avec exactitude et efficacité.

Avancement professionnel

Ce poste offre d’importantes possibilités d’évolution à mesure que vos connaissances et votre jugement se développeront.

Une personne qui démontre de solides aptitudes peut progressivement prendre en charge des tâches plus complexes liées au service à la clientèle et aux opérations, et devenir une ressource de plus en plus importante pour le gestionnaire du service à la clientèle et l’ensemble de l’équipe de conseillers.

Une personne qui développe un intérêt pour le volet technique et les services-conseils de la gestion de patrimoine pourrait également avoir, au fil du temps, la possibilité d’obtenir des permis et de progresser vers d’autres postes au sein du cabinet.

Cela ne constitue toutefois pas une exigence. Une personne peut très bien réussir dans ce poste en excellant dans le service à la clientèle et les opérations.
 

Rémunération et avantages sociaux

La rémunération sera établie en fonction de l’expérience et des compétences démontrées.

Le poste est admissible à une prime discrétionnaire.

Nos avantages sociaux comprennent :

• une couverture complète d’assurance vie, d’assurance invalidité, de soins de santé et de soins dentaires; 
• une cotisation annuelle de l’employeur de 1 000 $ au paiement des primes d’avantages sociaux; 
• des cotisations de contrepartie au REER; 
• du soutien à la formation et au perfectionnement professionnel pertinents.  

Pourquoi ce poste est important

Nos conseillers ne devraient pas avoir à se demander si les formalités administratives ont été traitées, si une salle de réunion est prête, si un document a été enregistré correctement, si un client a reçu une confirmation ou si une échéance opérationnelle n’a pas été respectée.

Nos clients ne devraient pas non plus avoir à se poser ces questions.

L’adjoint(e) au service à la clientèle est l’une des personnes qui rendent cela possible.

Si vous êtes fier(ère) d’être une personne organisée, fiable, réfléchie et proactive, et que vous aimez être la personne qui améliore discrètement le fonctionnement de toute une équipe, nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Comment postuler

Veuillez soumettre votre curriculum vitæ accompagné d’une courte vidéo dans laquelle vous expliquerez ce qui vous intéresse dans ce poste, le type de conseiller que vous aspirez à devenir et ce que vous recherchez pour la prochaine étape de votre carrière.

Veuillez inclure votre nom dans le nom du fichier afin que nous puissions associer votre vidéo à votre curriculum vitæ.

Lien de téléversement : https://navigatorhub.app.box.com/f/9e2cbd06b36b45b891c082255405512b

Cette offre concerne un poste actuellement vacant.

À propos de Unified Advisory Group

Unified Advisory Group exerce ses activités sous Gestion de patrimoine Assante CI ltée et sert des familles à travers le Canada.

Nous bâtissons un cabinet de services-conseils axé sur la planification plutôt qu’une entreprise de services financiers axée sur les transactions. Notre travail peut comprendre la planification financière globale, la planification de la retraite, la coordination de la planification fiscale des sociétés et des particuliers, la planification successorale, l’assurance et la gestion des risques, la gestion des placements, la planification destinée aux propriétaires d’entreprise ainsi que la coordination avec les comptables, les avocats et les autres professionnels des clients.

Nous croyons que de solides conseils ne reposent pas uniquement sur le conseiller assis en face du client. Ils reposent sur une équipe compétente qui fait preuve d’esprit critique, se prépare minutieusement, porte attention aux détails, assure le suivi et améliore continuellement la façon dont le travail est effectué.

La technologie, l’automatisation et l’intelligence artificielle soutiennent de plus en plus nos processus, mais la technologie n’est pas une fin en soi. L’objectif est de réduire les tâches administratives inutiles et de permettre à notre équipe de consacrer plus de temps à la réflexion, à la planification, à la communication et à l’aide aux clients.

Nos valeurs sont les suivantes :

• Spécialistes de la simplification. Nous rendons simple ce qui est complexe. 
• Esprit de collaboration. Nous travaillons comme une équipe unie. 
• Souci du détail. Nous prenons soin des moindres détails. 
• Faire une différence. Nous contribuons à améliorer la vie des personnes et des communautés qui nous entourent. 
• Une approche réfléchie. Nous faisons tout avec intention. 
• Curieux et toujours désireux d’apprendre. Nous cherchons toujours à apprendre, à progresser et à transmettre nos connaissances.