TITRE D'EMPLOI:  Associé agréé (Rôle anglophone)

NOM DE LA FILIALE:  Gestion de capital Assante ltée

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE:  Toronto (Ontario)

DATE D'AFFICHAGE:  le 16 septembre 2025

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:  jusqu’à ce que le poste soit pourvu

HEURES PAR SEMAINE:  37,5

CONTACT:  atalman@assante.com

DESCRIPTION DU POSTE :

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) associé(e) agréé(e) à temps plein pour fournir des services administratifs et un soutien professionnels et spécialisés, ainsi que pour jouer un rôle actif dans le cabinet. Cette personne hautement motivée sera chargée du soutien administratif dans le domaine financier et du service à la clientèle auprès d’un conseiller principal en planification financière indépendant.

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS :

• Diplôme universitaire ou collégial, CCVM, CFP/QAFP (ou en cours d’obtention) requis. De préférence titulaire d’un permis d’assurance (ou volonté de l’obtenir).
• Au moins trois années d’expérience dans un poste similaire au sein d’un cabinet de services financiers. Une expérience dans l’assistance à un planificateur financier est un atout.
• Dossier de conformité irréprochable.
• Excellentes compétences en communication verbale et en relations interpersonnelles.
• Solides compétences pour la rédaction. Capacité à rédiger des correspondances concises, claires et grammaticalement correctes.
• Doit avoir de solides aptitudes en mathématiques, un sens aigu de la précision et une attention exceptionnelle pour les détails.
• Très bonne connaissance pratique d’Excel et de Word et expérience avec des systèmes propres au secteur.
• Excellentes compétences en administration, en gestion du temps et en résolution de problèmes.
• Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision.
• Personne autonome, faisant preuve d’initiative et travaillant avec intégrité.
• Fait preuve de professionnalisme, d’une présentation soignée et d’un sens marqué du service à la clientèle.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS :

• Soutenir la coordination et l’organisation des documents liés aux investissements et aux assurances.
• Saisir les transactions et gérer un système de suivi rigoureux pour tous les traitements et les demandes des clients.
• Créer et tenir à jour des dossiers clients électroniques détaillés.
• Préparer des rapports et effectuer des recherches en vue des réunions avec les clients.
• Faire des recherches et résoudre les demandes liées au traitement et au service à la clientèle.
• Veiller au respect et au maintien des normes de conformité de l’entreprise.
• Préparer les documents à remettre aux clients et les documents pour les réunions, en accordant une grande attention aux détails.
• Superviser toutes les communications entrantes et la correspondance interne.                                                                                                                   
• Agir à titre de représentant et d’agent de liaison pour le conseiller financier.
• Participer aux réunions du comité d’investissement et rechercher de nouvelles options d’investissement pour les portefeuilles des clients.
• Établir de solides relations avec les clients.

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Il s’agit d’un poste à temps plein, en présentiel, avec peu de possibilités de télétravail. Les horaires sont de 8 h 30 à 17 h 00 (du lundi au vendredi), avec des heures supplémentaires occasionnelles pendant les périodes de forte activité. Des avantages sociaux sont offerts, ainsi que des possibilités de formation continue.

Si vous vous considérez comme un ou une professionnel(le) énergique, minutieux(se) et organisé(e), axé(e) sur le service à la clientèle et doté(e) d’un esprit d’initiative, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour ainsi qu’une lettre de motivation à :

atalman@assante.com

Nous remercions tous les candidat(e)s, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.