Gestion de patrimoine Assante CI ltée. | Unified Advisory Group

 

EMPLACEMENT  : Cambridge, Ontario

MODALITÉS DE TRAVAIL  : hybride, à temps plein

DATE DE PUBLICATION  : 15 septembre 2026

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  : 15 octobre 2026

RÉMUNÉRATION : salaire de base d’environ 60 000 $ à 80 000 $, auquel s’ajoutent une prime discrétionnaire, des avantages sociaux, des cotisations de contrepartie au REER et un soutien à la formation

PERSONNE-RESSOURCE  : Christian Battistelli, cbattistelli@assante.com

L’occasion

Nous recherchons un associé principal aux services qui souhaite devenir une véritable vedette du volet technique de la gestion de patrimoine.

Il ne s’agit pas d’un poste traditionnel de services administratifs. Vous travaillerez directement avec les conseillers principaux en gestion de patrimoine pour analyser la situation des clients, élaborer et mettre à jour des plans financiers, explorer les occasions de planification, préparer des propositions de solutions, soutenir les rencontres avec les clients et contribuer à traduire les conseils en actions concrètes.

Nos clients comprennent des familles fortunées et à valeur nette élevée. Le travail peut toucher la retraite, la fiscalité, la planification d’entreprise, la planification successorale, l’assurance, les placements et les décisions relatives aux flux de trésorerie.

Nous recherchons une personne qui comprend déjà les principes fondamentaux de la gestion de patrimoine et qui est prête à assumer des responsabilités beaucoup plus importantes.

La principale attente est simple :

Examiner, réfléchir et proposer.

Vous devriez être en mesure d’examiner la situation d’un client, de déterminer quels renseignements sont manquants, d’approfondir la question, d’élaborer une proposition de solution réfléchie et de la soumettre au conseiller aux fins d’examen, plutôt que d’attendre que l’on vous indique chaque étape à suivre.

Pour une personne qui souhaite continuer à progresser vers un poste de conseiller, ce rôle ouvre clairement la voie à des responsabilités plus autonomes auprès des clients à titre de conseiller associé.

Ce que vous ferez

Élaborer et analyser des plans financiers

Vous contribuerez à transformer les renseignements sur les clients en analyses utiles de planification financière. Cela comprend l’élaboration et la mise à jour de plans, la modélisation de scénarios, l’identification des renseignements manquants, l’examen des questions de planification et la préparation d’analyses permettant aux conseillers de prendre de meilleures décisions.

Vous devrez comprendre le travail plutôt que de simplement saisir des données.

Au fil du temps, vous devriez être en mesure d’examiner la situation d’un client et de reconnaître les aspects qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi ou une planification supplémentaire.

Élaborer des propositions de solutions

Lorsqu’un enjeu survient, votre travail consistera de plus en plus à examiner le problème et à présenter une proposition de solution bien élaborée.

Vous pourrez contribuer aux stratégies de revenu de retraite, aux décisions relatives aux flux de trésorerie, aux éléments à prendre en compte dans la planification d’entreprise et la planification personnelle, aux besoins en assurance, aux questions de planification successorale et à d’autres domaines pertinents pour les familles que nous servons.

Les conseillers principaux en gestion de patrimoine demeurent responsables de l’examen et de l’approbation des recommandations importantes, mais vous devriez progressivement avoir besoin de moins de directives pour élaborer les analyses qui les sous-tendent.

Préparer et soutenir les rencontres avec les clients

Vous contribuerez à faire en sorte que les conseillers se présentent aux rencontres en étant parfaitement préparés.

Cela peut comprendre l’examen des renseignements sur les clients, la mise à jour des travaux de planification, l’identification des questions en suspens, la préparation des documents de rencontre et la détermination des points à aborder.

Vous participerez à certaines rencontres avec les clients, principalement pour seconder le conseiller ou à titre de ressource technique, et aurez l’occasion d’assumer davantage de responsabilités liées aux rencontres à mesure que vos compétences se développeront.

Travailler directement avec les clients

Il s’agit d’un poste en contact avec les clients.

Vous communiquerez directement avec les clients afin de recueillir des renseignements, de clarifier leur situation, de répondre aux questions relevant de votre domaine de responsabilité et de coordonner le suivi.

Vous ne serez pas initialement responsable des relations clients, mais les clients devraient finir par vous reconnaître comme un membre compétent et fiable de leur équipe de conseillers.

Coordonner la mise en œuvre et les tâches complexes liées aux services

Vous prendrez en charge l’ouverture de comptes et les travaux de traitement plus complexes qui exigent davantage de connaissances et de jugement.

Vous pourrez également discuter de placements avec les clients et contribuer à faciliter des transactions simples dans le cadre d’une stratégie de placement établie.

Les clés de la réussite dans ce poste

Au cours de vos premiers mois, vous comprendrez nos systèmes, notre processus de planification, nos normes de documentation, nos attentes en matière de service à la clientèle et le déroulement du travail au sein de l’équipe.

Au cours de votre première année, les conseillers principaux en gestion de patrimoine pourront vous confier un dossier de planification en toute confiance, sachant que vous identifierez les renseignements manquants, élaborerez des scénarios de planification exacts, examinerez les questions importantes, élaborerez des solutions réfléchies et préparerez le dossier aux fins de discussion avec une supervision limitée.

Vous ne vous contentez pas d’accomplir les tâches qui vous sont confiées. Vous anticipez ce qui doit être fait ensuite.

À plus long terme, vous deviendrez une ressource technique de confiance au sein du cabinet et serez prêt à progresser vers le rôle de conseiller associé.

Qui excellera dans ce rôle

Ce rôle vous plaira probablement si vous êtes curieux de nature et aimez résoudre des problèmes.

Vous tenez à bien faire les choses jusque dans les détails, mais vous voulez aussi comprendre pourquoi ce travail est important.

Vous êtes à l’aise de dire : « Voici ce que j’ai constaté, voici les options que j’ai envisagées et voici ce que nous devrions faire, selon moi. »

Vous communiquez clairement, collaborez efficacement et ne considérez pas le savoir comme quelque chose qu’il faut garder pour soi. Vous souhaitez apprendre auprès de conseillers plus expérimentés et, à mesure que vous progresserez, contribuer à la formation des autres.

Qualifications

Vous devrez posséder :

• environ deux à cinq ans d’expérience pertinente en gestion de patrimoine, en planification financière ou dans un environnement connexe de services-conseils; cette durée est donnée à titre indicatif et ne constitue pas une exigence absolue;
• au moins un permis ou une inscription approprié en matière de placements, ou un permis d’assurance vie;
• la volonté d’obtenir, après votre entrée en fonction, le permis ou l’inscription que vous ne détenez pas encore;
• la volonté d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir la certification QAFP ou CFP;
• une formation postsecondaire permettant de satisfaire aux critères d’admissibilité à la certification CFP, au besoin;
• de solides compétences en analyse, en organisation et en communication écrite;
• un degré élevé d’exactitude et un solide jugement professionnel.

Une expérience des dossiers complexes de planification financière ou auprès de propriétaires d’entreprises constituées en société ou de familles à valeur nette élevée constituerait un atout, mais nous sommes prêts à accompagner le développement d’une personne possédant de solides bases et un fort potentiel.

Notre équipe utilise Conquest, Snap Projections, Salesforce, Microsoft 365, CapIntel, l’automatisation et des flux de travail assistés par l’intelligence artificielle. Vous n’avez pas besoin de maîtriser tous ces systèmes dès votre arrivée, mais vous devriez être à l’aise pour apprendre à utiliser de nouvelles technologies et vous intéresser à l’amélioration des processus.

Rémunération et avantages sociaux

La fourchette de salaire de base prévue est d’environ 60 000 $ à 80 000 $, selon l’expérience, les titres professionnels et les compétences démontrées, à laquelle peut s’ajouter une prime discrétionnaire.

Nos avantages sociaux comprennent :

• une couverture complète des soins de santé et dentaires, l’entreprise contribuant jusqu’à 1 000 $ par année au paiement des primes;
• des cotisations de contrepartie à un REER;
• la prise en charge des frais liés aux permis;
• la prise en charge des frais liés aux certifications QAFP et CFP;
• des possibilités de perfectionnement professionnel et d’apprentissage continu;
• un mode de travail hybride.

Emplacement et mode de travail hybride

Notre bureau principal est situé à Cambridge, en Ontario.

On s’attend généralement à ce que les membres de l’équipe qui vivent à une distance raisonnable de Cambridge travaillent au bureau environ trois jours par semaine.

Comment postuler

Veuillez soumettre votre curriculum vitæ accompagné d’une courte vidéo dans laquelle vous expliquerez ce qui vous intéresse dans ce poste, le type de conseiller que vous aspirez à devenir et ce que vous recherchez pour la prochaine étape de votre carrière.

Veuillez inclure votre nom dans le nom du fichier afin que nous puissions associer votre vidéo à votre curriculum vitæ.

Lien de téléversement : https://navigatorhub.app.box.com/f/9e2cbd06b36b45b891c082255405512b

Cette offre concerne un poste actuellement vacant.

À propos de Unified Advisory Group

Unified Advisory Group exerce ses activités sous Gestion de patrimoine Assante CI ltée et sert des familles à travers le Canada.

Nous bâtissons un cabinet de services-conseils axé sur la planification plutôt qu’une entreprise de services financiers axée sur les transactions. Notre travail peut comprendre la planification financière globale, la planification de la retraite, la coordination de la planification fiscale des sociétés et des particuliers, la planification successorale, l’assurance et l’accompagnement en matière de risques et de placements, la planification pour les propriétaires d’entreprise ainsi que la coordination avec les comptables, les avocats et les autres professionnels des clients.

Nous croyons que de solides conseils ne reposent pas uniquement sur le conseiller assis en face du client. Ils reposent sur une équipe compétente qui fait preuve d’esprit critique, se prépare minutieusement, porte attention aux détails, assure le suivi et améliore continuellement la façon dont le travail est effectué.

La technologie, l’automatisation et l’intelligence artificielle soutiennent de plus en plus nos processus, mais la technologie n’est pas une fin en soi. L’objectif est de réduire les tâches administratives inutiles et de permettre à notre équipe de consacrer plus de temps à la réflexion, à la planification, à la communication et à l’aide aux clients.

Nos valeurs sont les suivantes :

• Spécialistes de la simplification. Nous aidons à simplifier ce qui est complexe.
• Esprit de collaboration. Nous travaillons comme une équipe unie.
• Souci du détail. Nous prenons soin des moindres détails.
• Faire une différence. Nous contribuons à améliorer la vie des personnes et des communautés qui nous entourent.
• Une approche réfléchie. Nous faisons tout avec intention.
• Curieux et toujours désireux d’apprendre. Nous cherchons toujours à apprendre, à progresser et à transmettre nos connaissances.