TITRE D'EMPLOI : Conseiller associé

NOM DE LA FILIALE : Uptown Financial

EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE : Toronto (ON)

DATE D'AFFICHAGE : 1 avril 2026

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 mai 2026

HEURES PAR SEMAINE : 37,5

CONTACT : Mani Fenili (mfenili@assante.com)

DESCRIPTION DU POSTE

À titre de conseiller associé, vous vous joindrez à un cabinet de planification financière bien établi et en pleine croissance et travaillerez en étroite collaboration avec une équipe de conseillers afin de soutenir le développement de leur portefeuille de clients en offrant un service à la clientèle efficace. Vous aiderez activement les conseillers principaux à identifier de nouvelles occasions d’affaires, à faire croître les actifs de nos clients et à établir des relations avec les principales parties prenantes. Vous devez faire preuve d’autonomie et de discipline, posséder un esprit entrepreneurial et être passionné par le développement des affaires et le service à la clientèle.

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS

Qualifications requises

• Approbation à titre de représentant inscrit (RI) auprès de l’OCRI
• Réussite de l’Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) et de l’Examen sur les valeurs mobilières – clients de détail
• Diplôme universitaire en comptabilité, en administration des affaires ou en finance
• Excellentes aptitudes en communication écrite et orale
• Solides compétences dans l’utilisation d’applications/technologies d’affaires, notamment la suite Microsoft Office

Atouts

• Cinq ans ou plus d’expérience professionnelle dans le secteur des placements
• Titre de Planificateur financier agréé (CFP®) et/ou autres titres en services financiers, ou en voie de les obtenir
• Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) ou volonté de l’obtenir
• Souci du détail et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse
• Compétences approfondies en service à la clientèle
• Expérience en préparation de déclarations fiscales

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

• Mettre à profit votre talent en planification pour organiser, en partenariat avec le conseiller en placement, des rencontres et des événements pour le conseiller en placement avec ses clients existants et potentiels. S’appuyer sur votre compréhension des activités et des besoins des clients afin de contribuer à déterminer l’ordre du jour et les sujets clés, préparer la documentation, effectuer les suivis après les rencontres et assister aux rencontres avec les clients au besoin.
• Tirer parti de vos solides compétences en résolution de problèmes pour offrir un service à la clientèle proactif. Dans le cadre d’un travail collaboratif, servir d’intermédiaire avec différents services à l’occasion afin d’apporter des solutions efficaces et en temps opportun.
• Répondre efficacement aux demandes liées aux comptes clients et assurer le suivi des dossiers.
• Repérer des occasions de consolidation des actifs et de recommandations au sein de la clientèle existante.
• Soutenir votre équipe de conseillers dans l’acquisition de nouveaux clients.
• Développer et entretenir des relations précieuses avec les centres d’influence.
• Soutien aux opérations de négociation et/ou au rééquilibrage de portefeuille.
• Effectuer une veille continue des marchés et des placements et fournir des mises à jour régulières à l’équipe de conseillers.
• Soutenir à la fois l’équipe de conseillers et nos clients tout au long du processus de gestion de patrimoine.
• Coordonner les activités avec les partenaires internes en Gestion de patrimoine, gérer la documentation, suivre l’avancement des dossiers et assurer les suivis.

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES

Heures de travail/semaine : 37,5

Type d’emploi : Temps plein, en présentiel

Type de rémunération : Salarie

Fourchette salariale : La fourchette salariale de base prévue pour ce poste est comprise entre 60 000 $ et 80 000 $. La rémunération pour ce poste (incluant le salaire et les paiements discrétionnaires/variables) sera déterminée en fonction de facteurs tels que, sans s’y limiter, l’expérience du candidat, ses compétences, son statut d’inscription, son rendement, ses objectifs individuels, les conditions du marché et les besoins de l’entreprise.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à jour ainsi qu’une lettre de motivation à :

Mani Fenili : mfenili@assante.com

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules celles retenues pour une entrevue seront contactées.