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Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers au Canada, je me suis forgé une réputation de leader aussi bien dans le canal des courtiers-négociants quand dans celui de la gestion des actifs. J’ai aidé des conseillers à développer leurs activités en intégrant des portefeuilles modèles, en concevant des produits innovants et en renforçant les cadres opérationnels et de conformité. Mon leadership se caractérise par un souci constant de permettre aux conseillers d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients tout en positionnant leurs cabinets en vue d’une croissance à long terme.

À titre de coordinatrice, mon rôle est de supporter les équipes régionales de recrutement et développement des affaires, partout au Canada. Je serai votre point de contact principal tout au long du processus de recrutement, tant avant qu'après votre intégration à notre organisation. J'assurerai la liaison entre les intervenants des différents services en organisant une variété d'activités et de processus relatifs à votre transition chez Gestion de patrimoine Assante, que ce soit pour planifier les réunions de l'audit interne avec les cadres dirigeants à Toronto ou pour assurer le suivi de votre intégration au cours de la première année. Bref, je vois à ce que toutes les étapes du processus se déroulent sans heurts.

De concert avec plusieurs équipes du siège social d'Assante, nous avons élaboré un programme de transition bilingue et personnalisé pour chacun de nos conseillers éventuels. J'organiserai, en votre nom, des conférences téléphoniques, des webinaires et des rencontres en personne avec nos formateurs. Ceux-ci vous introduiront, ainsi que votre équipe, aux systèmes et processus d'Assante et veilleront à ce que vous ayez tout le soutien nécessaire pour réussir. Je vous aiderai à assurer la liaison avec nos professionnels du marketing si vous souhaitez faire une annonce à propos de votre transfert chez Assante par le l'intermédiaire de votre journal local, à travers les médias sociaux ou pour planifier un événement spécial pour vos clients.

Forte de plus de 25 ans d'expérience en finance, en ressources humaines, en planification d'événements et comme chef d'entreprise ayant été exposée à divers rôles administratifs et de marketing, j'ai su acquérir l'expertise requise pour assurer la réussite de votre transition. Je suis donc pleinement apte et disposée pour vous accueillir, ainsi que votre équipe, dans notre organisation en mettant à votre disposition tous les services et programmes, tant en français qu'en anglais, qu'Assante offre aux conseillers et à leurs équipes afin de faciliter votre intégration.

C'est donc avec enthousiasme que je remplirai ma mission, soit de vous fournir le support et les ressources essentielles afin d'assurer qu'Assante vous accueille dans la pleine mesure de nos capacités.

Au cours de mes 28 années aux services financiers, j'ai vu l'industrie traverser des périodes de croissance incroyable, mais j'ai aussi constaté des défis en constante évolution. Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs canadiens, qui ont plus que jamais besoin de conseils financiers complets et éclairés. La seule chose que ces creux et ces virages ont en commun, ce sont les opportunités qu'ils peuvent offrir. La différence réside dans la façon dont vous en tirez parti.
 

Mon travail consiste à m'assurer que vous disposez des outils et des ressources pour faire exactement cela. En fournissant la bonne équipe, des experts du secteur et des solutions personnalisées, nos conseillers peuvent naviguer dans les complexités croissantes auxquelles les investisseurs sont confrontés et se positionner, ainsi que leur pratique, comme une source de confiance pour les besoins de répartition de la richesse de leurs clients.
 

Il n'y a aucun moyen de savoir quels sont les nouveaux défis qui se profilent à l'horizon, mais disposer d'un plan complet soutenu par une équipe solide et réputée est le meilleur moyen d'assurer le succès à long terme de votre entreprise et du bien-être financier de vos clients.

Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le canal des courtiers-négociants en tant que responsable du développement des affaires, reconnu pour avoir transformé les canaux de conseillers et stimulé l’innovation numérique en gestion de patrimoine. Mon expérience couvre la stratégie nationale de transformation numérique et de croissance du recrutement, l’accompagnement de conseillers et le lancement de nouveaux outils technologiques pour soutenir la croissance des cabinets à travers le Canada.
 

Tout au long de ma carrière, j’ai mis en place et développé des initiatives clés, notamment le lancement de la première plateforme canadienne de conseils-robots en FNB. Je génère une croissance constante en recrutant les meilleurs talents et en forgeant des partenariats stratégiques. Au cours de mon passage chez Morningstar et Equisoft, j’ai renforcé l’engagement auprès des partenaires et des clients finaux en optimisant les stratégies numériques, de distribution et de mise en marché.

Je suis coordonnatrice stratégique, Développement des affaires chez Gestion de patrimoine Assante CI, où j’appuie l’équipe de recrutement et de développement des affaires à l’échelle du Canada. Je contribue aux initiatives nationales de croissance du réseau de conseillers et participe à des projets de marketing et d’exploitation visant à améliorer l’efficacité, à renforcer les processus et à rehausser l’expérience globale des conseillers et de l’équipe. Mon travail consiste à créer des solutions simplifiées qui permettent à mon équipe de fonctionner plus efficacement et d’offrir un soutien constant et de haute qualité.
 

J’apporte une vaste expérience en soutien aux conseillers, en exécution de campagnes marketing et en coordination de projets au sein du secteur des services financiers. Je suis reconnue pour mon approche collaborative, mes solides aptitudes en communication et ma capacité à traduire les besoins opérationnels en solutions pratiques et bien structurées.
 

En dehors du travail, je suis une coureuse passionnée et une voyageuse avide qui aime découvrir de nouvelles cultures et la richesse qu’offre le voyage à travers le monde. Je suis également une fervente partisane de la Formule 1 et j’ai récemment commencé à assister à des courses aux quatre coins du monde.