Construire une vie financière tournée vers l’avenir

 

Vos objectifs financiers sont uniques. Votre conseiller financier devrait l’être aussi.

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L’AVANTAGE ASSANTE

Pourquoi travailler avec un conseiller financier? Un conseiller peut créer un plan personnalisé qui tient compte de vos objectifs, de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque, etc. Un conseiller vous aide également à mieux épargner, à tirer parti des avantages fiscaux et à éviter les investissements émotionnels pour vous permettre de vous concentrer sur vos objectifs financiers.

 

C’est pourquoi de nombreuses personnes travaillent avec un conseiller. De plus, lorsque vous choisissez Gestion de patrimoine Assante CI, les avantages se manifestent immédiatement. Nous offrons des conseils personnalisés en matière de planification du patrimoine et un large éventail de solutions innovantes. Notre approche globale est conçue pour vous aider à constituer et à préserver efficacement votre patrimoine tout au long de votre vie.

 

Les conseillers de confiance d’Assante possèdent l’éducation, la formation, les compétences, l’expérience et le réseau de professionnels nécessaires pour répondre aux besoins financiers de votre famille et vous aider à relever les nombreux défis de la vie.

Notre gamme de services

 

Il est audacieux d’affirmer que nous offrons une gamme complète de services, mais nous étayons cette affirmation par une offre exhaustive. Parmi nos principaux services figurent la planification de la retraite, les stratégies d’investissement et la gestion des risques.

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Planification de la retraite

 

Un régime de retraite solide peut répondre à vos besoins actuels tout en restant axé sur le long terme et en s’adaptant à l’évolution des circonstances dans votre vie et sur les marchés. Nos conseillers vous aideront à trouver un bon équilibre entre la préservation de votre patrimoine durement gagné et sa croissance suffisante pour maintenir le style de vie que vous souhaitez pendant votre retraite.

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Stratégies d’investissement

 

Un conseiller Assante préparera une stratégie d’investissement prudente basée sur vos objectifs, votre tolérance au risque et d’autres facteurs. Il mettra soigneusement en œuvre votre stratégie en utilisant une large gamme de produits et de services de premier plan. Parmi nos produits figure une gamme exclusive de portefeuilles gérés qu’une équipe de gestionnaires de portefeuille expérimentés surveillera, ajustera et adaptera à vos besoins et circonstances uniques.

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Gestion des risques et assurances

 

Avec les recommandations d’un conseiller Assante, vous pouvez mettre en place un programme personnalisé de gestion des risques et d’assurance qui renforce et préserve la sécurité financière de votre famille. Nous travaillons avec les principales compagnies d’assurance du Canada pour gérer les risques et maximiser les opportunités à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle afin que vous soyez prêt à faire face à tout ce que la vie peut vous réserver.

Nous nous associons aux meilleurs. Vous pouvez faire de même.

 

Nous savons que le choix d’un conseiller financier est une décision importante. C’est pourquoi nous nous associons à des conseillers très compétents qui ont fait leurs preuves et disposent d’un réseau étendu de spécialistes dans leurs domaines respectifs.

 

Nos conseillers sont soutenus par Gestion de patrimoine Assante CI, un chef de file dans la fourniture de solutions complètes de gestion de patrimoine. Nous sommes également régulièrement classés par J.D. Power parmi les meilleures sociétés de courtage à service complet au Canada pour la satisfaction et la confiance des investisseurs.

 

Notre entreprise est à son tour une filiale de Financière CI Corp., une société fièrement indépendante, experte en gestion d’actifs mondiaux, en gestion de patrimoine, en patrimoine privé, en investissement direct et autres services d’investissement.

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PLANIFICATION DE LA RETRAITE

Que faire à l’approche de la retraitea

Voulez-vous prendre votre retraite avec des tâches financières à accomplir ou une tranquillité d’esprit sur le plan financier? Prenez ces mesures de planification du patrimoine dans les prochaines années et prenez une retraite confortable.

 

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STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT

Un investissement responsable est aussi un investissement intelligent

Les investisseurs veulent savoir que les sociétés dans lesquelles ils investissent ne se contentent pas de réaliser des bénéfices : elles doivent également respecter l’environnement, la société et les actionnaires. Découvrez les principes de base des facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance.

 

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ASSURANCE

Aurez-vous besoin d’une assurance vie et maladie à la retraite?

On n’entend pas beaucoup parler des besoins en assurance à la retraite. Nous vous proposons donc des renseignements utiles sur l’assurance vie, l’assurance invalidité, l’assurance maladies graves, l’assurance soins de longue durée et l’assurance maladie privée.

 

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