PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Wilmot est un planificateur financier agréé, spécialiste en fiducie et en succession, assureur-vie agréé et spécialiste en assurance maladie agréé qui compte plus de 20 ans d’expérience. Il détient un baccalauréat en mathématiques pour les affaires et il a gravi les échelons dans les domaines de la planification fiscale, successorale et financière, ainsi que dans le domaine bancaire et de l’analyse des titres. Wilmot se spécialise dans la planification fiscale des particuliers et des sociétés, la planification de la retraite et la planification successorale. Il est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité (FCT), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Estate Planning Council of Canada (EPCC).

Vanessa est une fiscaliste avec une maîtrise en fiscalité et une avocate spécialisée dans la planification successorale qui a été admise au Barreau du Québec en 2015. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les sociétés et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale. Elle offre également des conseils fiscaux à des personnes fortunées. Vanessa est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), de la Fondation canadienne de fiscalité, de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, et fait également du bénévolat à la Clinique juridique de Saint-Michel. Avant de se joindre à GMA CI, elle a travaillé au sein d’un cabinet de droit fiscal renommé, à Montréal, et au sein d’un important cabinet d’expertise comptable. 

Matt est un fiscaliste et un avocat en planification successorale appelé au barreau de l’Alberta en 2013. Il se spécialise dans la planification fiscale et successorale post-mortem, ainsi que dans la planification fiscale pour les fiducies et les entreprises gérées par les propriétaires. Matt est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), détenant le titre de TEP, a terminé les niveaux 1 à 3 du programme fiscal approfondi de CPA Canada et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à CI, Matt a travaillé dans les groupes fiscaux et successoraux dans des cabinets d’avocats régionaux et nationaux, ainsi que dans un cabinet-boutique de conseil fiscal. Matt a également acquis une expérience juridique interne dans l’une des plus grandes sociétés de fiducie du Canada, où il a fourni des conseils juridiques internes et des conseils en matière de planification successorale et fiduciaire aux clients, aux conseillers et aux dirigeants de la fiducie.

Catherine est une comptable fiscale qui détient son titre de CPA, CA chez CPA Ontario. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à GMA CI, Catherine a travaillé dans l’un des principaux cabinets comptables où elle a consacré ses services aux familles fortunées, y compris les actionnaires de sociétés privées et publiques. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les personnes, les sociétés, et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale.