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AU SUJET DE LA PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Cette équipe unique de professionnels du droit, de la comptabilité et de la planification financière a pour mission de fournir aux conseillers les informations et l’expertise dont ils ont besoin en la matière sur la planification fiscale, de la retraite et successorale pour mieux servir leurs clients.

SOLIDIFIEZ VOTRE EXPERTISE

Tirer parti des connaissances et de l’expérience de l’équipe Planification fiscale, de la retraite et successorale pour améliorer votre propre expertise sur un certain nombre de sujets uniques.

Propriétaires d’entreprise

Obtenir des informations sur les différentes structures de propriété et leur impact sur la planification du patrimoine.

Planification de la vie et de l’héritage

Découvrir l’impact de l’évolution des relations, des capacités et des dons de bienfaisance sur la planification du patrimoine.

Affaires transfrontalières

Identifier les problèmes liés à la possession d’actifs étrangers et les considérations relatives aux contribuables étrangers.

Retraite

Aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de retraite.

Planification successorale

Répondre aux préoccupations en matière de patrimoine et de transfert d’actifs.

Investissement fiscalement avantageux

Appliquer la législation fiscale canadienne pour réduire les impôts à payer.

Emplacement de texte alternatif

Faits et commentaires

Fournir des renseignements sur les budgets fédéraux et provinciaux, des faits saillants en matière de fiscalité, etc.

Cartes de référence 2020

Taux, limites et autres faits et chiffres couramment utilisés en matière de planification fiscale et successorale :

 

WEBINAIRE-CAUSERIE DE L’ÉQUIPE DE PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Ces webinaires couvrent un éventail de sujets pour les conseillers, allant de la planification fiscale et de la retraite à la planification successorale, et visent à démontrer l’engagement de GMA CI à être un partenaire de confiance en matière de patrimoine grâce à des discussions opportunes sur la planification fiscale, de la retraite et successorale.

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BALADOS

Ces balados abordent une série de sujets d’intérêt dans le domaine de la planification fiscale, de la retraite et successorale et visent à démontrer l’engagement de GMA CI à être un partenaire de confiance dans le domaine de la gestion de patrimoine grâce à des discussions opportunes et pertinentes sur la planification fiscale, de la retraite et successorale.

 

DANS L’ACTUALITÉ

 

Reconnue en tant qu’experts de l’industrie, l’équipe de planification fiscale, de la retraite et successorale a rédigé et a été citée dans diverses publications médiatiques.

 

Texte alternatif
Keith Masterman

Keith Masterman

LLP, TEP
Vice-président, planification fiscale, de la retraite et successorale

Keith Masterman est un avocat qui se spécialise en fiducies et en successions. Il détient le titre professionnel de spécialiste en fiducies et en successions (TEP). Il s’est joint à GMA CI en 2015, après avoir travaillé comme cadre supérieur auprès de l’une des plus grandes banques au Canada, oeuvrant surtout dans les services d’administration et de planification successorale et fiduciaire. Auparavant, M. Masterman a travaillé pour le compte d’un cabinet privé d’avocats, offrant des services de planification successorale et d’administration, et représentant des parties dans des litiges successoraux.



Wilmot George Jr.

Wilmot George Jr.

CFP, TEP, AVA, CHS
Vice-président, planification fiscale, de la retraite et successorale

Wilmot est un planificateur financier agréé, spécialiste en fiducie et en succession, assureur-vie agréé et spécialiste en assurance maladie agréé. Il a rejoint GMA CI en 2015 en provenance d’un cabinet concurrent où il occupait le poste de directeur, planification fiscale et successorale. Wilmot a été vu et entendu dans divers forums financiers et a joué un rôle essentiel dans le développement et la commercialisation de l’aide à la planification du patrimoine, notamment dans les domaines de la planification fiscale et successorale.



Rebecca Hett

Rebecca Hett

CPA, CGA, TEP
Vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale

Rebecca est comptable professionnelle agréée et spécialiste en fiducies et en successions. Elle possède 18 années d’expérience en planification fiscale et successorale et en administration des fiducies et des sociétés privées pour le compte de clients fortunés. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires appliquée avec concentration en comptabilité. Mme Hett s’est jointe à CI en 2018, après avoir passé la majeure partie de sa carrière à oeuvrer dans le domaine de la fiscalité dans des cabinets d’expertise comptable et des sociétés de fiducie canadiennes. Elle demeure profondément engagée à soutenir les clients et à résoudre leurs problèmes financiers complexes dans le but de créer, de protéger et de faciliter le transfert de leur patrimoine.



Vanessa Sarveswaran

Vanessa Sarveswaran

LL.B, LL.M., FISC
Vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale

Vanessa est vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale, à Gestion mondiale d’actifs CI.

Vanessa est une fiscaliste avec une maîtrise en fiscalité et une avocate spécialisée dans la planification successorale qui a été admise au Barreau du Québec en 2015. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les sociétés, les fiducies et les sociétés de personnes, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale. Elle offre également des conseils fiscaux à des personnes fortunées. Vanessa est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, et fait également du bénévolat à la Clinique juridique de Saint-Michel.

Avant de se joindre à CI, Vanessa a travaillé au sein d’un cabinet de droit fiscal de renommé, à Montréal, et au sein d’un important cabinet comptable.