AU SUJET DE LA PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Cette équipe unique de professionnels du droit, de la comptabilité et de la planification financière a pour mission de fournir aux conseillers les informations et l’expertise dont ils ont besoin en la matière sur la planification fiscale, de la retraite et successorale pour mieux servir leurs clients.

UNE PREMIÈRE POUR LES ACHETEURS D’UNE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ :

LE COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’UNE PREMIÈRE PROPRIÉTÉ

Lorsqu’il s’agit d’économiser pour une première maison, chaque petite contribution compte. GMA CI est heureuse d’offrir le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) aux Canadiens qui cherchent à acheter leur première maison. Le CELIAPP est un régime enregistré qui permet aux particuliers d’économiser jusqu’à 40 000 $ en franchise d’impôt sur l’achat d’une maison admissible.

SOLIDIFIEZ VOTRE EXPERTISE

Tirer parti des connaissances et de l’expérience de l’équipe Planification fiscale, de la retraite et successorale pour améliorer votre propre expertise sur un certain nombre de sujets uniques.

Emplacement de texte alternatif

Propriétaires d’entreprise

Obtenir des informations sur les différentes structures de propriété et leur impact sur la planification du patrimoine.

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Planification de la vie et de l’héritage

Découvrir l’impact de l’évolution des relations, des capacités et des dons de bienfaisance sur la planification du patrimoine.

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Affaires transfrontalières

Identifier les problèmes liés à la possession d’actifs étrangers et les considérations relatives aux contribuables étrangers.

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Retraite

Aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs de retraite.

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Planification successorale

Répondre aux préoccupations en matière de patrimoine et de transfert d’actifs.

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Investissement fiscalement avantageux

Appliquer la législation fiscale canadienne pour réduire les impôts à payer.

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Faits et commentaires

Fournir des renseignements sur les budgets fédéraux et provinciaux, des faits saillants en matière de fiscalité, etc.

Cartes de référence 2023

Taux, limites et autres faits et chiffres couramment utilisés en matière de planification fiscale et successorale :

WEBINAIRE-CAUSERIE DE L’ÉQUIPE DE PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Ces webinaires couvrent un éventail de sujets pour les conseillers, allant de la planification fiscale et de la retraite à la planification successorale, et visent à démontrer l’engagement de GMA CI à être un partenaire de confiance en matière de patrimoine grâce à des discussions opportunes sur la planification fiscale, de la retraite et successorale.

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BALADOS

Ces balados abordent une série de sujets d’intérêt dans le domaine de la planification fiscale, de la retraite et successorale et visent à démontrer l’engagement de GMA CI à être un partenaire de confiance dans le domaine de la gestion de patrimoine grâce à des discussions opportunes et pertinentes sur la planification fiscale, de la retraite et successorale.

 

DANS L’ACTUALITÉ

 

Reconnue en tant qu’experts de l’industrie, l’équipe de planification fiscale, de la retraite et successorale a rédigé et a été citée dans diverses publications médiatiques.

Texte alternatif
Wilmot George Jr.

Wilmot George Jr.

CFP, TEP, CLU, CHS
Vice-président, Planification fiscale, de la retraite et successorale

Wilmot est un planificateur financier agréé, spécialiste en fiducie et en succession, assureur-vie agréé et spécialiste en assurance maladie agréé qui compte plus de 20 ans d’expérience. Il détient un baccalauréat en mathématiques pour les affaires et il a gravi les échelons dans les domaines de la planification fiscale, successorale et financière, ainsi que dans le domaine bancaire et de l’analyse des titres. Wilmot se spécialise dans la planification fiscale des particuliers et des sociétés, la planification de la retraite et la planification successorale. Il est membre actif de la Fondation canadienne de fiscalité (FCT), de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Estate Planning Council of Canada (EPCC).



Vanessa Sarveswaran

Vanessa Sarveswaran

LL.B, LL.M. FISC., TEP
Vice-présidente, planification fiscale, de la retraite et successorale

Vanessa est une fiscaliste avec une maîtrise en fiscalité et une avocate spécialisée dans la planification successorale qui a été admise au Barreau du Québec en 2015. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les sociétés et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale. Elle offre également des conseils fiscaux à des personnes fortunées. Vanessa est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), de la Fondation canadienne de fiscalité, de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, et fait également du bénévolat à la Clinique juridique de Saint-Michel. Avant de se joindre à GMA CI, elle a travaillé au sein d’un cabinet de droit fiscal renommé, à Montréal, et au sein d’un important cabinet d’expertise comptable. 



Matt Trotta

Matt Trotta

JD (É.-U.), LL.B., TEP
Vice-président, Planification fiscale, de la retraite et successorale

Matt est un fiscaliste et un avocat en planification successorale appelé au barreau de l’Alberta en 2013. Il se spécialise dans la planification fiscale et successorale post-mortem, ainsi que dans la planification fiscale pour les fiducies et les entreprises gérées par les propriétaires. Matt est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), détenant le titre de TEP, a terminé les niveaux 1 à 3 du programme fiscal approfondi de CPA Canada et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à CI, Matt a travaillé dans les groupes fiscaux et successoraux dans des cabinets d’avocats régionaux et nationaux, ainsi que dans un cabinet-boutique de conseil fiscal. Matt a également acquis une expérience juridique interne dans l’une des plus grandes sociétés de fiducie du Canada, où il a fourni des conseils juridiques internes et des conseils en matière de planification successorale et fiduciaire aux clients, aux conseillers et aux dirigeants de la fiducie.



Catherine Hung

Catherine Hung

CPA, CA, TEP
Vice-présidente, Planification fiscale, de la retraite et successorale

Catherine est une comptable fiscale qui détient son titre de CPA, CA chez CPA Ontario. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à GMA CI, Catherine a travaillé dans l’un des principaux cabinets comptables où elle a consacré ses services aux familles fortunées, y compris les actionnaires de sociétés privées et publiques. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les personnes, les sociétés, et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale.