PLANIFICATION FISCALE, DE LA RETRAITE ET SUCCESSORALE

Matt est un fiscaliste et un avocat en planification successorale appelé au barreau de l’Alberta en 2013. Il se spécialise dans la planification fiscale et successorale post-mortem, ainsi que dans la planification fiscale pour les fiducies et les entreprises gérées par les propriétaires. Matt est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), détenant le titre de TEP, a terminé les niveaux 1 à 3 du programme fiscal approfondi de CPA Canada et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à CI, Matt a travaillé dans les groupes fiscaux et successoraux dans des cabinets d’avocats régionaux et nationaux, ainsi que dans un cabinet-boutique de conseil fiscal. Matt a également acquis une expérience juridique interne dans l’une des plus grandes sociétés de fiducie du Canada, où il a fourni des conseils juridiques internes et des conseils en matière de planification successorale et fiduciaire aux clients, aux conseillers et aux dirigeants de la fiducie.

Catherine est une comptable fiscale qui détient son titre de CPA, CA chez CPA Ontario. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de la Fondation canadienne de fiscalité (FCF). Avant de se joindre à GMA CI, Catherine a travaillé dans l’un des principaux cabinets comptables où elle a consacré ses services aux familles fortunées, y compris les actionnaires de sociétés privées et publiques. Elle se spécialise dans la planification fiscale pour les personnes, les sociétés, et les fiducies, ainsi que dans la planification post-mortem et successorale.

Geoffrey est un comptable fiscaliste titulaire d’un CPA, CA auprès de CPA Ontario, de la certification de planificateur financier agréé (CFP) et de la désignation d’assureur vie agréé (AVA), avec plus de 8 ans d’expérience en fiscalité. Il est diplômé en administration des affaires, avec une mineure en économie. Avant de rejoindre GMA CI, Geoffrey a occupé divers postes en conformité fiscale au sein de sociétés de gestion d’actifs, a été conseiller financier et a travaillé dans l’un des plus grands cabinets comptables. Il se spécialise dans la planification fiscale pour les particuliers, les sociétés, les fiducies personnelles et commerciales, la planification du patrimoine et de la retraite, la gestion de la dette et des risques, la planification en matière d’assurance, la planification de la succession des propriétaires d’entreprise et la planification successorale.

Olivier est un spécialiste en planification fiscale et successorale qui possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers canadiens. Son expertise porte sur les exigences réglementaires, la fiscalité et les questions de règlement des successions. Olivier est parfaitement bilingue et, avant de rejoindre le secteur des services financiers, il a accumulé plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des affaires internationales en travaillant dans le monde entier. Il est un étudiant membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et un vérificateur de qualité certifié. Ses qualifications comprennent un certificat de vérificateur de qualité (Quality Auditor Certificate, Los Angeles) et un certificat en commerce international et administration (Toulouse, France).