À PROPOS DE LA GESTION DE CABINET

L’équipe de gestion de cabinet est une équipe engagée de consultants d’affaires ayant des dizaines d’années d’expérience professionnelle en étroite collaboration avec des conseillers de tous les canaux et des courtiers. Ils tirent parti de la richesse de leurs connaissances et de leur expertise pratique pour développer des solutions pertinentes et concrètes pour les conseillers financiers.

DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES

Les conseillers peuvent tirer parti de l’expertise et de l’expérience de l’équipe de gestion de cabinet afin d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients et leur entreprise. Connexion requise.

Cahier D’Exercices Votre etat D’esprit et Votre Argent

Votre parcours financier : 55 façons dont votre conseiller vous aidera tout au long de votre vie 

Série Été de l’ÉC : Cahier de Gratitude d’été

Matrice des webinaires de gestion de cabinet (Connexion non requise)

Matrice de webinaire à l’intention des investisseurs (Connexion non requise)

Matrice des webinaires à l’intention des conseillers (Connexion non requise)

L’inventaire familial préparé

Services et aperçu de l’équipe de gestion de cabinet (Connexion non requise)

Idées de contenu pour remplir votre calendrier numérique 2021

2021 Plan de marketing du webinaire

Cahier D’Exercices Votre etat D’esprit et Votre Argent

Établir un lien avec les clients dans le monde virtuel

L’inventaire familial préparé

RESSOURCES POUR LES CONSEILLERS

 

Bénéficiez d’un accès personnalisé à des outils, à une expertise approfondie et à des ressources qui peuvent vous aider à développer vos affaires.

ÉVÉNEMENTS ET COURS ACCRÉDITÉS

 

Grâce à des webdiffusions opportunes, vous pouvez obtenir des crédits de formation continue, tout en améliorant vos connaissances pratiques des marchés, des lois fiscales, des produits d’investissement et des tendances importantes qui peuvent vous aider à mieux servir vos clients.

PERSPECTIVES DE LA GESTION DE CABINET

 

Nous nous engageons à fournir un appui pratique par le biais d’une sélection d’outils de pointe qui vous permettent de renforcer les liens avec votre client et d’atteindre de nouveaux sommets en matière de réussite.

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Alice Ambrosie

Alice Ambrosie

Vice-présidente, Gestion de cabinet

Alice est responsable de la création et de la présentation de contenu percutant et éducatif, afin d’aider les conseillers en investissement à rehausser toutes les facettes de leur offre de service. Forte de ses nombreuses années d’expérience à la tête d’équipes de conseillers et de personnel, elle met à profit son expertise dans des domaines tels que l’amélioration de l’expérience client, la prospection et l’établissement de meilleures relations avec les investisseurs féminins pour fournir un niveau supérieur d’encadrement et des conseils avisés afin d’aider les conseillers à développer leurs activités.



Bruno De Pace

Bruno De Pace

Directeur, campagnes

Bruno est responsable du soutien aux conseillers au sein du réseau de partenaires clés de GMA CI dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la gestion de cabinet. Avant de rejoindre GMA CI, Bruno a occupé pendant de nombreuses années divers postes de développement des affaires et, plus tard dans sa carrière, il a occupé des postes de perfectionnement professionnel et de conseil auprès d’un certain nombre de sociétés multinationales dans des secteurs comme la technologie, les télécommunications et les services financiers. Bruno est un coach, consultant, présentateur et animateur compétent qui a travaillé avec des milliers de conseillers à travers le pays, les aidant à bâtir de meilleures entreprises et à offrir plus de valeur à leurs clients.



Kaitlyn Lawson

Kaitlyn Lawson

Directrice, développement des conseillers

Kaitlyn est une conseillère, une coach et une créatrice de contenu qualifiée qui apporte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur à son rôle chez Gestion mondiale d’actifs CI. En tant que directrice du développement des conseillers au sein de l’équipe de gestion de cabinet de l’Équipe Conseil de CI, Kaitlyn est responsable de la création et de la présentation de contenu de gestion de cabinet de pointe aux conseillers partout au Canada, ainsi que de la prestation de conseils individuels sur un large éventail de sujets. De plus, Kaitlyn a reçu une formation approfondie en finance comportementale et a été nommée l’une des « Leading Women in Wealth » par Wealth Professional Canada en 2022.



POUR NOUS JOINDRE

 

Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider.