À PROPOS DE LA GESTION DE CABINET

L’équipe de gestion de cabinet est un groupe de consultants d’affaires chevronnés et dévoués qui ont une vaste expérience professionnelle en étroite collaboration avec des conseillers de tous les canaux et des courtiers. L’équipe se tient au courant des tendances de l’industrie et des changements réglementaires pour s’assurer que les solutions qu’elle prépare sont à la fois pertinentes et exploitables. Leur dévouement indéfectible et leurs connaissances approfondies peuvent en faire des conseillers de confiance pour les professionnels de la finance qui cherchent à prospérer dans le paysage en constante évolution du secteur des services financiers.

DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES

Les conseillers peuvent tirer parti de l’expertise et de l’expérience des membres de l’équipe de gestion de cabinet afin d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients et leur entreprise.

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PROSPECTION

Les clés pour vous aider à débloquer de nouvelles affaires.

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PERFECTIONNEMENT ET COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS

Des ressources et des outils pour vous aider à approfondir vos relations avec les clients.

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MARQUE ET MARKETING

Des outils pour vous aider à vous démarquer efficacement de la concurrence.

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PLANIFICATION DE LA SUCCESSION ET DE LA TRANSITION

Des outils pour vous aider à préparer votre cabinet pour l’avenir.

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ÉQUIPES À HAUT RENDEMENT

Des ressources pour aider votre équipe à passer au niveau supérieur.

RESSOURCES POUR LES INVESTISSEURS

Des ressources adaptées aux investisseurs conçues pour aider vos clients à se sentir plus autonomes par leurs finances.

Cahier d’exercices : votre état d’esprit et votre argent

Votre parcours financier

L’inventaire familial préparé

Cahier d’exercices : redéfinition de la retraite

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ÉVÉNEMENTS ET COURS ACCRÉDITÉS

Grâce à des webdiffusions opportunes, vous pouvez obtenir des crédits de formation continue, tout en améliorant vos connaissances pratiques des marchés, des lois fiscales, des produits d’investissement et des tendances importantes qui peuvent vous aider à mieux servir vos clients.

PERSPECTIVES DE LA GESTION DE CABINET

 

Des perspectives de pointe qui vous aident, vous et votre équipe, à atteindre un plus grand succès.

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Kaitlyn Lawson

Kaitlyn Lawson

Directrice du perfectionnement des conseillers

Kaitlyn est une conseillère, une coach et une créatrice de contenu qualifiée qui apporte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur à son rôle chez Gestion mondiale d’actifs CI. En tant que directrice du développement des conseillers au sein de l’équipe de gestion de cabinet de l’Équipe Conseil de CI, Kaitlyn est responsable de la création et de la présentation de contenu de gestion de cabinet de pointe aux conseillers partout au Canada, ainsi que de la prestation de conseils individuels sur un large éventail de sujets. De plus, Kaitlyn a reçu une formation approfondie en finance comportementale et a été nommée l’une des « Leading Women in Wealth » par Wealth Professional Canada en 2022.

Mathieu Messina

Mathieu Messina

Directeur du perfectionnement des conseillers

Mathieu Messina s’est joint à l’Équipe Conseil CI en octobre 2023, apportant avec lui neuf ans d’expérience en service et en vente.

En utilisant une approche consultative, l’objectif principal de Mathieu est d’aider les conseillers à faire passer leur cabinet au niveau supérieur en fournissant des solutions exploitables par le biais de consultations individuelles et en présentant le contenu de l’Équipe Conseil CI qui est à la pointe du secteur.

Le fait de travailler avec des conseillers partout au Canada a nourri sa conviction que le service à la clientèle est le fondement de tout cabinet prospère. Mathieu adore aider les conseillers à améliorer leur expérience client et à faire croître leur entreprise en offrant un service et une valeur exceptionnels.

POUR NOUS JOINDRE

Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider.