GESTION DE CABINET

Kaitlyn est une conseillère, une coach et une créatrice de contenu qualifiée qui apporte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur à son rôle chez Gestion mondiale d’actifs CI. En tant que directrice du développement des conseillers au sein de l’équipe de gestion de cabinet de l’Équipe Conseil de CI, Kaitlyn est responsable de la création et de la présentation de contenu de gestion de cabinet de pointe aux conseillers partout au Canada, ainsi que de la prestation de conseils individuels sur un large éventail de sujets. De plus, Kaitlyn a reçu une formation approfondie en finance comportementale et a été nommée l’une des « Leading Women in Wealth » par Wealth Professional Canada en 2022.

Mathieu Messina s’est joint à l’Équipe Conseil CI en octobre 2023, apportant avec lui neuf ans d’expérience en service et en vente.

En utilisant une approche consultative, l’objectif principal de Mathieu est d’aider les conseillers à faire passer leur cabinet au niveau supérieur en fournissant des solutions exploitables par le biais de consultations individuelles et en présentant le contenu de l’Équipe Conseil CI qui est à la pointe du secteur.

Le fait de travailler avec des conseillers partout au Canada a nourri sa conviction que le service à la clientèle est le fondement de tout cabinet prospère. Mathieu adore aider les conseillers à améliorer leur expérience client et à faire croître leur entreprise en offrant un service et une valeur exceptionnels.