À PROPOS DE LA GESTION DE CABINET
L’équipe de gestion de cabinet est un groupe de consultants d’affaires chevronnés et dévoués qui ont une vaste expérience professionnelle en étroite collaboration avec des conseillers de tous les canaux et des courtiers. L’équipe se tient au courant des tendances de l’industrie et des changements réglementaires pour s’assurer que les solutions qu’elle prépare sont à la fois pertinentes et exploitables. Leur dévouement indéfectible et leurs connaissances approfondies peuvent en faire des conseillers de confiance pour les professionnels de la finance qui cherchent à prospérer dans le paysage en constante évolution du secteur des services financiers.
DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES
Les conseillers peuvent tirer parti de l’expertise et de l’expérience des membres de l’équipe de gestion de cabinet afin d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients et leur entreprise.
RESSOURCES POUR LES INVESTISSEURS
Des ressources adaptées aux investisseurs conçues pour aider vos clients à se sentir plus autonomes par leurs finances.
PERSPECTIVES DE LA GESTION DE CABINET
Des perspectives de pointe qui vous aident, vous et votre équipe, à atteindre un plus grand succès.
NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

Kaitlyn Lawson
Kaitlyn est une conseillère, une coach et une créatrice de contenu qualifiée qui apporte plus de 14 ans d’expérience dans le secteur à son rôle chez Gestion mondiale d’actifs CI. En tant que directrice du développement des conseillers au sein de l’équipe de gestion de cabinet de l’Équipe Conseil de CI, Kaitlyn est responsable de la création et de la présentation de contenu de gestion de cabinet de pointe aux conseillers partout au Canada, ainsi que de la prestation de conseils individuels sur un large éventail de sujets. De plus, Kaitlyn a reçu une formation approfondie en finance comportementale et a été nommée l’une des « Leading Women in Wealth » par Wealth Professional Canada en 2022.

Mathieu Messina
Mathieu Messina s’est joint à l’Équipe Conseil CI en octobre 2023, apportant avec lui neuf ans d’expérience en service et en vente.
En utilisant une approche consultative, l’objectif principal de Mathieu est d’aider les conseillers à faire passer leur cabinet au niveau supérieur en fournissant des solutions exploitables par le biais de consultations individuelles et en présentant le contenu de l’Équipe Conseil CI qui est à la pointe du secteur.
Le fait de travailler avec des conseillers partout au Canada a nourri sa conviction que le service à la clientèle est le fondement de tout cabinet prospère. Mathieu adore aider les conseillers à améliorer leur expérience client et à faire croître leur entreprise en offrant un service et une valeur exceptionnels.
POUR NOUS JOINDRE
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