GESTION DE CABINET

Kaitlyn Lawson apporte plus de 17 ans d’expérience dans le secteur des services financiers à son rôle de responsable de la gestion de cabinet chez Gestion mondiale d’actifs CI. Reconnue pour son style de leadership authentique et l’importance qu’elle accorde à la culture, Kaitlyn a fait ses preuves en aidant des équipes de conseillers partout au Canada à faire évoluer leurs activités grâce à des conseils stratégiques, des ateliers approfondis et des conférences à l’échelle nationale.

Forte de son expertise en finance comportementale, Kaitlyn aide les conseillers à offrir des conseils à la fois concrets et fondés sur les réalités du comportement humain, en veillant à ce que les clients se sentent compris au-delà du portefeuille. Grâce à un contenu à la pointe du secteur, elle dote les équipes de conseillers de la clarté et de la confiance nécessaires pour atteindre des résultats durables et ciblés. Kaitlyn a été reconnue comme l’une des Leading Women in Wealth (les femmes les plus influentes en gestion de patrimoine) de Wealth Professional Canada pour son engagement à faire progresser les femmes dans le domaine de la finance et à promouvoir la littératie financière à l’échelle du pays.

À titre de responsable de la gestion de cabinet, Kaitlyn ne se limite pas aux conseils et aux présentations; elle définit également l’orientation stratégique de l’équipe de gestion de cabinet de GMA CI. Elle stimule l’innovation et façonne des programmes qui transforment les entreprises des conseillers à l’échelle nationale, en veillant à ce que les initiatives de gestion de cabinet de CI aient un impact durable sur les conseillers et améliorent les résultats pour les investisseurs canadiens.

Gabby Gooding est une dirigeante stratégique qui possède une expérience à la fois dans le conseil direct aux clients et dans l’accompagnement des conseillers financiers à travers le Canada. Forte d’une décennie d’expérience dans le secteur, elle a aidé ses clients à élaborer des plans financiers pertinents et a soutenu les conseillers dans l’amélioration de leurs cabinets grâce au perfectionnement professionnel, à la planification stratégique et à des échanges visant à remettre en question les biais.

Reconnue pour poser des questions à fort impact et promouvoir un bien-être global, Gabby aide les conseillers à renforcer leur prise de décision et à offrir des conseils à plus forte valeur ajoutée. Elle détient des maîtrises de l’Université Harvard (gestion stratégique) et de l’Université Queen’s (finance) et a dirigé des initiatives stratégiques primées reconnues pour leur innovation et l’habilitation des conseillers.

Brandon Photavath transforme la recherche sectorielle et les connaissances sur le terrain en outils et ressources pratiques qui aident les équipes de conseillers à renforcer leurs cabinets et à stimuler une croissance durable. En tant que membre de l’équipe de gestion de cabinet, il contribue aux contenus, aux programmes et à l’habilitation axés sur les données probantes, qui relient les tendances émergentes et le leadership éclairé à l’exécution concrète par les conseillers.

Brandon s’est joint à l’équipe à temps plein après une année en tant qu’étudiant coop, où sa rigueur méthodique, son approche novatrice et ses compétences techniques ont contribué à améliorer la façon dont les ressources destinées aux conseillers sont élaborées et déployées. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université métropolitaine de Toronto, avec une spécialisation en gestion du marketing.

Nicole Osode est associée au sein de l’équipe de gestion de cabinet de Gestion mondiale d’actifs CI, où elle soutient le développement et la mise en œuvre d’initiatives conçues pour aider les conseillers financiers à renforcer et à développer leurs cabinets.

Reconnue pour son approche positive et engageante ainsi que pour l’importance qu’elle accorde aux relations, Nicole collabore étroitement avec les équipes de gestion de cabinet, des ventes et de planification fiscale, de la retraite et successorale de CI afin d’assurer la mise en œuvre fluide de programmes de formation, d’ateliers et de présentations destinés aux conseillers. Son rôle fait le lien entre les services à valeur ajoutée clés à l’échelle de l’organisation, en veillant à ce que les conseillers aient accès à des ressources qui améliorent à la fois leurs stratégies commerciales et l’expérience client.

Nicole apporte énergie, collaboration et souci du détail à chaque projet, contribuant à l’amélioration continue des ressources de gestion de cabinet de CI et de l’expérience des conseillers.