23 août 2024
Les conseillers s’appuient depuis longtemps sur des événements pour éduquer leurs clients et établir des liens avec eux et sont souvent présentés à des clients potentiels dans le cadre de ces événements. Bien que ces événements puissent constituer une bonne opportunité pour développer les affaires et approfondir les relations, ils requièrent également beaucoup d’efforts. Si les conseillers n’adoptent pas une approche stratégique, ils risquent de mal gérer l’occasion et, en fin de compte, de se décourager face à des résultats incohérents.
Dans cet article, nous allons explorer quatre méthodes clés pour maximiser l’impact de vos événements clients.
Les événements mémorables ne se produisent pas par hasard. Ils sont le résultat d’une planification réfléchie et d’une attention aux détails du début à la fin. Tenez compte des éléments suivants :
Décidez si votre événement convient le mieux à un format virtuel ou en personne en fonction de vos objectifs. Les sujets techniques et éducatifs peuvent bien fonctionner virtuellement, tandis que les rencontres en personne sont meilleurs pour favoriser l’engagement et la communauté.
Les destinataires de votre invitation doivent avoir le sentiment qu’il y a un avantage naturel à y participer. Les facteurs suivants vous aideront à faire en sorte que votre liste d’invités soit établie avec intention :
La promotion de votre événement est cruciale et va au-delà de l’envoi d’invitations. Voici quelques stratégies efficaces à considérer :
L’expérience de votre événement commence au moment où les invités reçoivent leur invitation. Assurez-vous que votre équipe est prête à créer une atmosphère accueillante qui donne le ton pour une expérience significative du début à la fin.
Le suivi après l’événement est essentiel pour maximiser l’impact de celui-ci, approfondir les relations et améliorer continuellement le processus de votre équipe. Envisagez ces méthodes de suivi après votre prochain événement :
Pour un succès à long terme, les conseillers doivent suivre les mesures liées à leurs événements, notamment :
En suivant ces mesures, les conseillers peuvent affiner leurs stratégies d’événements chaque année, en les alignant sur les objectifs opérationnels de croissance.
Les événements percutants pour les clients sont le résultat d’une planification et d’une exécution détaillée. En définissant votre vision, en établissant une liste d’invités ciblée, en faisant la promotion efficace de votre événement et en effectuant des suivis approfondis, vous pouvez améliorer les relations avec les clients et stimuler la croissance de votre entreprise.
Si vous souhaitez explorer ces stratégies et d’autres stratégies d’événements, communiquez avec votre équipe des ventes CI pour en savoir plus.
Kaitlyn Lawson apporte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur à son poste de directrice du perfectionnement des conseillers chez Équipe Conseil CI. Kaitlyn a fait ses preuves en aidant des équipes de conseillers partout au pays à passer au niveau supérieur, tant dans le cadre de consultations individuelles que de conférences plus générales, comme celle-ci.
Tout au long de sa carrière, Kaitlyn a mis à profit son expertise en finance comportementale pour aider les conseillers à convertir systématiquement des clients potentiels en clients et à développer leurs entreprises de manière ciblée. Pour son engagement à aider les femmes à progresser dans le domaine financier et à leur offrir une éducation en littératie financière partout au Canada, Kaitlyn a été reconnue en 2022 comme l’une des femmes les plus influentes dans le domaine de la gestion de patrimoine par Wealth Professional Canada.
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À l’usage exclusif des conseillers. La présente communication est publiée par Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI »). Tous les commentaires et les informations qui figurent dans la présente communication sont fournis à titre d’information générale et ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement personnels. Les faits et données fournis par GMA CI et d’autres sources sont considérés comme fiables à la date de publication.