Plan du site de CI Assante
- Planification financière et du patrimoine | Gestion de patrimoine Assante CI
- Au sujet de
- Ce que nous faisons
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Connaissances
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Tendances du marché et perspectives d’investissement
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Tendances du marché et perspectives d’investissement
- Marchello Holditch : Rendement des marchés et des catégories d’actif jusqu’en 2020; perspectives pour l’année à venir
- Drummond Brodeur et Jeff Elliot : Possibilités de croissance pendant la pandémie; impact des vaccins sur la politique fiscale; perspectives macroéconomiques
- Marchello Holditch: Présentation de la philosophie d'investissement de son équipe.
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Tendances du marché et perspectives d’investissement
- Roberto Katigbak : Fonds amélioré d’obligations à courte durée First Asset
- Laurel Durkay : Synthèse des perspectives de Cohen & Steers Inc. pour les portefeuilles de titres immobiliers américains
- Malcolm White et Jeremy Yeung : Justification de l’envergure de la performance du secteur des technologies pendant la pandémie de COVID-19
- Marchello Holditch : Examen de mi-exercice des thèmes de placement au premier semestre de 2020 et examen des changements pour positionner leurs portefeuilles en vue de leur croissance future
- Marchello Holditch : Le point sur ce qui s’est passé dans les marchés mondiaux à la suite de la pandémie de COVID-19
- Marchello Holditch : Perspectives macroéconomiques et de marché et stratégies d'investissement alternatives
- Peter Hofstra : Aperçu de la situation actuelle après les semaines de volatilité des marchés
- Peter Hofstra et Marchello Holditch : Perspectives de l’ensemble du contexte des investissements et raisons pour lesquelles une gestion active et un portefeuille équilibré sont essentiels pour demeurer opportunistes
- Peter Hofstra : Processus d’investissement exclusif, conçu pour optimiser les rendements en mettant l’accent sur des modèles d’affaires résilients et très performants
- Sean Etherington, Bob Swanson et Cheryl Norton : Le point sur les marchés mondiaux et les stratégies de planification du patrimoine que les propriétaires de sociétés devraient connaître pendant la pandémie de COVID-19
- Sean Etherington et Drummond Brodeur : Synthèse de ce qui s’est passé et de ce qui attend les marchés à la suite de la pandémie de COVID-19
- Sean Etherington et Peter Hofstra : Le point sur leurs perspectives économiques et de marché
- Tendances du marché et perspectives d’investissement
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Tendances du marché et perspectives d’investissement
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Connaissances en planification de patrimoine
- Assante lance son nouveau programme de dons de bienfaisance
- Réduire au minimum l’impôt sur le revenu de retraite
- Choisir un bénéficiaire de FERR ou de REER
- Le transfert intergénérations de biens agricoles
- Votre assurance collective a-t-elle besoin d’un coup de pouce?
- Démarrage des prestations du RPC/RRQ et de la SV
- Choisir entre le REER et le CELI
- Clientèle privée Assante d’autres façons d’invertir dans le cadre d’une planification de patrimoine complète
- Les REER représentent-ils toujours le meilleur choix?
- La façon fiscalement avantageuse d’effectuer des retraits d’un REEE
- Introduction au Régime enregistré d’épargne-invalidité
- Harmoniser votre CELI avec vos objectifs financiers
- Investir dans la dernière ligne droite
- Aurez-vous besoin d’une assurance vie et maladie à la retraite?
- Moyens moins connus de profiter et d’économiser
- Emprunter pour investir
- Quel est le meilleur moment pour investir?
- Un investissement responsable est aussi un investissement intelligent
- L’inflation vous préoccupe?
- Les cryptomonnaies sont-elles destinées aux investisseurs ou aux spéculateurs?
- Votre tolérance au risque peut-elle changer?
- Acheter bas et vendre haut : défis et occasions
- Attention aux fraudes visant les personnes âgées
- Transfert d’un REER au conjoint au décès
- Transfert d’un FERR au conjoint au décès
- Vos plans de retraite changent? Évaluer et ajuster
- L’impôt sur le revenu fractionné avec les enfants
- Combien d’argent vous faudra-t-il à la retraite?
- Apprendre à vos enfants à gérer l’argent
- Lorsqu’un membre de votre famille a besoin de soins spéciaux
- Planification successorale pendant COVID-19
- Pourquoi la planification financière est-elle importante?
- Mise à jour de la désignation des bénéficiaires à la suite d’un changement de l’état matrimonial – Étude d’un cas
- Les moyens d’utiliser un CELI à la retraite
- Réclamation des frais de bureau à domicile
- La pandémie et la tirelire
- Déduction des frais de bureau à domicile dans la déclaration de revenus
- Plan d’intervention du Canada pour la COVID-19
- Prévoyez maintenant de réduire au minimum la récupération de la Sécurité de la vieillesse à l’avenir
- Partage des prestations de retraite du RPC/RRQ
- Vous envisagez d’acheter une propriété de vacances?
- REEE : Conseils importants en matière de planification successorale
- Les biens d’un mineur
- Pouvez-vous prendre une retraite anticipée?
- Le bon moment de revoir votre plan successoral
- Devriez-vous nommer votre enfant comme exécuteur testamentaire?
- Choix d’un fiduciaire pour votre testament
- Quand devriez-vous vous tourner vers des valeurs refuges?
- Quand une procuration prend-elle effet?
- Planification financière pour l’avenir
- Pourquoi est-il important de parler d’argent?
- Si j’avais un million de dollars
- Comment avez-vous réagi à la volatilité des marchés?
- Garder l’esprit tranquille sur le plan financier
- Se préparer aux éventualités immobilières
- Énoncé économique de l’automne
- Préparer votre liquidateur testamentaire
- Avez-vous des actifs qui ne peuvent pas être divisés?
- La retraite et le facteur « où »
- Devriez-vous aider votre enfant à acheter une maison?
- Pourquoi une vie financière doit concerner les deux conjoints
- Contrôler le patrimoine que vous laissez à vos héritiers
- Préparez-vous à l’inattendu
- Le FERR rencontre l’assurance-vie conjointe payable au dernier décès
- Que faire à l’approche de la retraite
- Célibataire? La planification successorale reste importante
- Le moment est venu de discuter de la propriété de vacances?
- Décisions de vie et facteur financier
- Gérer la vie financière lors d’un second mariage
- Le moment est venu de faire un bilan du REEE?
- Est-ce que vous et vos parents avez des procurations?
- Gérer efficacement les retraits de votre FERR
- Préparez vos enfants à la responsabilité financière
- Avez-vous déjà ressenti des émotions fortes à propos de vos investissements?
- Dans le monde de l’investissement, le temps est votre allié
- Douleur à court terme, bonheur à long terme
- Les conditions du marché doivent-elles influer sur votre façon d’investir?
- Atteindre plusieurs objectifs avec un CELI
- Assurez l’harmonie familiale lors de la planification de votre succession
- Gérer une rentrée d’argent, modeste ou importante
- Devriez-vous retarder le versement de votre pension de la SV?
- Aidez votre enfant à acheter une maison avec un CELIAPP
- Investir pendant une reprise du marché
- Partagez vos revenus pour réduire vos impôts
- Faites un ménage de printemps dans vos choix de bénéficiaires
- Devriez-vous cosigner un prêt?
- Réduire la taille de votre maison : est-ce la bonne décision?
- Comment épargner pour l’éducation d’un enfant
- À la retraite, la littératie financière prend de l’ampleur
- Transmission de la propriété de vacances familiale : maintenant ou plus tard?
- Avez-vous nommé une personne-ressource de confiance?
- Les raisons pour lesquelles vous devez vous méfier des attaques d’hameçonnage, d’hameçonnage par SMS et d’hameçonnage vocal
- Comment payer peu ou pas d’impôt sur les retraits de REEE
- Façons de faire un don aux petits-enfants
- Préserver les actifs successoraux de vos héritiers
- Avez-vous planifié la succession de vos actifs numériques?
- De quelle façon une hausse prolongée des taux d’intérêt peut-elle vous affecter?
- Votre liste de tâches financières à accomplir avant le voyage
- Comment augmenter le rendement de vos dons de bienfaisance
- Tout le monde a besoin d’un fonds d’urgence; voici comment constituer le vôtre
- Le REER est-il encore utile?
- La planification du patrimoine est différente pour les célibataires
- Tirer le meilleur parti d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
- Profitez des prestations pour la famille et pour les proches aidants
- Vérifiez-vous vos transactions bancaires et vos transactions par carte de crédit?
- Trouvez des occasions d’économiser de l’argent en cette saison fiscale
- Lorsqu’un plan de patrimoine est fluide
- Planification des placements en cas de volatilité des marchés
- Vos parents auront-ils besoin de votre aide?
- Quatre façons de protéger votre cote de crédit
- Naviguer dans la zone de risque de la retraite est une démarche personnelle
- Cinq éléments souvent négligés dans un testament
- Parler d’argent à votre partenaire de vie
- Examiner le moment où l’on souhaite laisser un héritage
- Déterminer la méthode de don qui vous convient le mieux
- Éliminer les préjugés sur l’investissement pour réaliser des bénéfices
- Comment éviter ou minimiser la récupération de la SV
- Partagez-vous le même point de vue sur l’investissement que votre conjoint?
- Les répercussions de la baisse des taux d’intérêt sur les investissements
- Prendrez-vous votre retraite en même temps que votre conjoint?
- Une nouvelle famille nécessite un nouveau plan successoral
- Pourquoi le report d’impôt fonctionne-t-il
- Avez-vous réexaminé votre choix de liquidateur?
- Je ne serai plus là de toute façon, alors pourquoi planifier mes funérailles?
- Êtes-vous un résident canadien avec une propriété américaine ?
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- 2020 Relevés de fin d'année et calendrier pour les reçus de cotisation
- 2020 Financière Unie relevés de fin d'année et calendrier pour les reçus de cotisation
- Avis de non-responsabilité
- 2021 Relevés de fin d'année et calendrier pour les reçus de cotisation
- 2021 Portefeuille Privés Assante et Optima relevés de fin d'année et horaire pour les reçus de cotisation
- Une approche complète de la planification financière
- Calendrier d’envoi des relevés et des reçus fiscaux de fin d’exercice 2022
- Portefeuille Privés Assante et Optima calendrier d’envoi des relevés et des reçus fiscaux de fin d’exercice 2022
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- Portefeuille Privés Assante et Optima calendrier d’envoi des relevés et des reçus fiscaux de fin d’exercice 2023
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